Las nuevas regulaciones en la ley fiscal de la UE han tenido un gran impacto en las tiendas de comercio electrónico. Por lo tanto, para mantenerse al día con el contexto actual, necesitará conocimientos sobre cómo configurar Shopify exento de impuestos para clientes b2b/mayoristas en la UE.
El artículo le brindará más información sobre la configuración de impuestos de Shopify/el impuesto sobre las ventas de Shopify y por qué se debe aplicar la exención de impuestos para los clientes mayoristas de la UE. No solo eso, el informe le indicará dos formas de exención de impuestos para clientes B2B/mayoristas.
Al ejecutar algunas actividades simples desde la configuración en tu panel de control de Shopify, puedes hacer que un cliente esté totalmente libre de impuestos. Aquí hay instrucciones paso a paso para configurar clientes exentos de impuestos en Shopify.
¡Comencemos ahora!
Tabla de contenido
¿Qué está exento de impuestos?
Una entrega exenta es aquella en la que no se impone el IVA, ya sea en el último nivel de venta al consumidor o en alguna etapa intermedia de empresa a empresa. Los vendedores deben cobrar impuestos sobre las ventas en todas las transacciones exentas de impuestos, a menos que las reglas de la jurisdicción permitan que la transacción se realice sin impuestos. Al realizar una compra libre de impuestos, una organización o persona exenta debe proporcionar un certificado de exención al vendedor.
Si su empresa tiene su sede en la UE, tendrá distintos requisitos de IVA según a quién le compre o le venda y si comercia con productos o servicios.
Además, las exenciones se otorgan en función de la compra del cliente y siempre requieren verificación. Bajo los estatutos de un estado, diferentes compradores pueden recibir exenciones. Las organizaciones exentas se clasifican en varios tipos.
Como resultado, si su tienda Shopify tiene su sede en la UE y su empresa está registrada con IVA, no debe cobrar el IVA a los clientes comerciales de países que no sean el suyo.
Esto significa que los clientes comerciales deben ser designados como exentos de impuestos para que no se les cobren impuestos en el momento de la compra.
Por ejemplo, si vende un producto a una empresa registrada en el IVA de la UE en otro país de la UE, no tiene que cobrar el IVA en esa venta. Si vende productos idénticos a un consumidor final dentro de la UE, es posible que deba cobrar el IVA al tipo aplicable en su país.
Esa es también la razón por la que necesita aprender cómo configurar Shopify exento de impuestos para clientes b2b/mayoristas en la UE, que veremos en más detalle en la sección a continuación.
¿Por qué debería configurar la exención de impuestos para clientes B2B/mayoristas en la UE?
Al vender a clientes de otras naciones de la UE, debe diferenciar entre vender a consumidores y vender a empresas. ¿Por qué?
En primer lugar, el paquete de IVA para el comercio electrónico de la UE de 2021 , que entrará en vigor el 1 de julio de 2021, tendrá un impacto significativo en las empresas de comercio electrónico con clientes de la UE. Por razones de IVA, la venta entre el vendedor y el comprador se considera como dos transacciones independientes:
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- Las mercancías son vendidas al mercado por el vendedor. Esta es ahora una transacción de empresa a empresa (B2B) exenta de impuestos, y no se debe el IVA de la UE.
- Los bienes son vendidos al cliente por el mercado. Ahora se trata de una transacción de empresa a consumidor (B2C), en la que el mercado recauda el IVA a pagar en función del país de residencia del cliente.
Para que sea válido y coherente con la legislación contable, puede incorporar números de IVA de clientes comerciales en sus facturas. También puede incluir una anotación que indique que los servicios están sujetos al cobro revertido y que el destinatario debe contabilizar ese IVA de conformidad con el artículo 196 de la Directiva del Consejo 2006/112/EC.
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Clientes |
B2C | B2B |
| El mismo país de la UE | IVA | IVA |
| Otro país de la UE | IVA | Sin IVA |
| Fuera de la UE | Sin IVA | Sin IVA |
Eso significa que no cobra IVA por artículos físicos o digitales cuando vende a empresas que tienen números de registro de IVA válidos de otras naciones de la UE.
En tu tienda Shopify, dichos clientes deben ser reconocidos como exentos de impuestos. Además, antes de permitir que sus clientes comerciales compren sus productos, debe capturar y verificar sus números de registro de IVA.
Además, la configuración automática de la exención de impuestos de la UE evitará que sus clientes tengan que preguntarle cada vez que realizan una compra, lo que le ahorra a usted y a sus clientes tiempo y esfuerzo. Eso significa que tu tienda Shopify brinda a los clientes un proceso de compra rápido y fácil que mejora la experiencia de compra. Desde aquí, también creará fácilmente clientes leales a partir del impuesto sobre las ventas de Shopify.
Lea más: Cómo configurar tiendas B2B y mayoristas en Shopify de manera efectiva si está interesado en generar muchos clientes mayoristas leales y tener un ingreso mensual constante.
Sin embargo, debido a que los precios de los productos en Shopify siempre contienen IVA, la única opción para evitar el impuesto para los comerciantes de la UE es designar manualmente a los consumidores para que no cobren sus impuestos en Clientes de Shopify. Por lo tanto, es por eso que la llegada de aplicaciones de terceros – B2B/Solución Mayorista . Específicamente, la función Shopify Tax-Exempt de la aplicación B2B/Wholesale Solution le permite a su empresa vender a consumidores de la UE que hayan validado números de IVA de la UE a precios libres de impuestos.
B2B/Wholesale Solution lo ayuda a agregar la exención de IVA automáticamente en la página del carrito y crear campos de validación de IVA – ABN.
Además de deducir automáticamente el IVA del precio de compra si el cliente ingresa su número de IVA de la UE validado, la aplicación también ofrece una identificación de IVA agregada en los pedidos como un atributo. Agregará el número de IVA de la UE del cliente a sus pedidos para que pueda registrarlos fácilmente. Aún mejor, también se guardará en sus registros de pedidos para acortar futuras compras.
Por último, pero no menos importante, con todas esas excelentes funciones, pero con la configuración de la funcionalidad con un solo clic. También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener instrucciones completas para la instalación manual si la función no funciona con su tema.
Cómo configurar Shopify Tax-Exempt para clientes B2B/mayoristas en la UE
Como se mencionó anteriormente, hay dos formas de configurar Shopify exento de impuestos. Una es hacerlo manualmente en las páginas de clientes de Shopify y la otra es aprovechar la conveniencia de una aplicación de terceros. Lo guiaremos a través de ambos, considere cuál es mejor para usted.
Forma 1: Configurar en Shopify Admin
NOTA: Si el impuesto ya está incluido en el precio del producto, el impuesto no se deducirá del precio publicado para un cliente que esté configurado para estar libre de impuestos. Por lo tanto, tendrán que pagar la cantidad total mostrada.
Por lo tanto, este no es un enfoque completo y solo es adecuado para tiendas pequeñas y principiantes. Sin embargo, sigue siendo un inconveniente eximir manualmente de impuestos a los clientes B2B/mayoristas y guardarlos en los registros de clientes.
Paso 1: Ir a Clientes
Vaya al área de Clientes a la izquierda después de iniciar sesión en su cuenta de Shopify. A continuación se muestra lo que verá después de iniciar sesión en Shopify.
Ve a la sección Clientes para ajustar el impuesto sobre las ventas de Shopify
Paso 2: Haga clic en el nombre del cliente
Después de hacer clic en la parte Clientes, se muestra su lista de clientes. Para ser excluido de todos los impuestos sobre las ventas, haga clic en el nombre del cliente.
Paso 3: Haga clic en Administrar en la sección Configuración de impuestos
La sección «Configuración de impuestos» se encuentra a la derecha de la página de perfil del cliente: seleccione Administrar.
Esta es la forma manual de la que quiero hablar. Imagínese si tuviera cientos de clientes; ¿como sería? Además, esto significa que tendrás que comprobar manualmente la validación de cada huésped si quieres estar exento de impuestos de la UE.
Paso 4: desmarque la casilla «Recaudar impuestos»
Desmarque la casilla «Recaudar impuestos» en la parte inferior de la página en Editar exención de impuestos.
Paso 5: haga clic en Guardar
Haga clic en Guardar en el último paso y su consumidor ya no pagará impuestos.
Por lo tanto, la ventaja más significativa de este enfoque es que es completamente gratuito. Además, puede ver que los cinco pasos anteriores son sencillos, pero eso es cuando solo tiene unos pocos clientes y el tamaño de su tienda es pequeño. Este enfoque es casi imposible en el caso de tiendas más grandes y más clientes, especialmente en días festivos importantes.
Por lo tanto, la segunda forma lo ayudará a eliminar todas las desventajas y ahorrará la mayor parte de su tiempo y esfuerzo. ¡Aprendamos cómo configurar Shopify exento de impuestos para clientes b2b/mayoristas en la UE de manera más efectiva!
Vía 2: Aproveche la aplicación de terceros
Si posee una tienda Shopify en la Unión Europea, debe comprender cuándo cobrar el IVA y qué tasa impositiva se aplica a qué consumidor. Además, como se mencionó anteriormente, aprovechar las aplicaciones de terceros es lo más rápido y conveniente en este momento. La aplicación funciona muy bien con la tarea principal (exenta de impuestos de la UE) es B2B/Wholesale Solution .
Paso 1: habilite el módulo EXENTO de IVA en el Tablero.
Después de descargar la aplicación en la ubicación del tablero, en el tablero, activa la función de exención de impuestos de Shopify. Como puedes ver en la imagen, un punto fuerte de la aplicación es poder elegir tantas funciones como quieras usar en lugar de tener que usarlas todas. Por lo tanto, puede elegir cuidadosamente las características que desea con esta solución mayorista completa.
Más tarde, el carrito de compras del cliente mostrará automáticamente un cuadro de «ID de IVA de la UE» para que los clientes puedan ingresar su número de IVA de la UE. El cuadro de Validación de IVA en la página del carrito se verá así.
Vaya a la Guía de instalación manual en la pestaña Instalación si no puede ver el cuadro.
Hay códigos disponibles aquí que puede copiar en la página del carrito de la tienda incluso si no tiene conocimientos de codificación.
Paso 2: en la Configuración, presione Habilitar para «Seleccionar IVA de la UE para países específicos». Desmarque los países en los que desea cobrar el IVA. Marque los países que desea eximir de IVA.
Como se muestra en la imagen de arriba, hay un ejemplo de Shopify exento de impuestos en diferentes países:
- El IVA se cobrará a los clientes de Alemania (DE) y Dinamarca (DK).
- No se aplicará el IVA a los clientes de otros países de la UE.
A los clientes se les cobrará el IVA si proporcionan su número de IVA de la UE de Alemania.
Un ejemplo de un cliente que envía una identificación de IVA de Alemania no tendrá exención de impuestos.
Por el contrario, los Clientes que envíen el Número de IVA de la UE de Austria estarán exentos de impuestos de la UE.
Un ejemplo de un cliente que envía una identificación de IVA de Australia tendrá exención de impuestos.
Además, la aplicación te brinda más beneficios que eso. Mención específica es la capacidad de mostrar el precio con impuestos incluidos/excluidos en la página del producto.
Puede incluir/excluir libremente los impuestos que se muestran en la página del producto/carrito. Además, ya sea que la opción «Todos los precios incluyen impuestos» esté seleccionada o no, funciona bien.
Si necesita mostrar precios con/sin impuestos a consumidores particulares en la página de un producto, la función Visualización de impuestos puede ayudarlo. Con solo unos pocos pasos simples, como las instrucciones sobre cómo mostrar el precio con impuestos incluidos o excluidos en la página del producto , ya puede incluir o excluir las pantallas de impuestos de Shopify. Debe usar esta función caso por caso.
Además, la función está disponible en nuestro Plan Avanzado ($50/mes) y tendrá 14 días para probarla de forma gratuita.
Cómo configurar Shopify exento de impuestos para clientes b2b/mayoristas en la UE
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Si desea atraer la mayor cantidad posible de clientes a su mercado, debe ofrecer los precios de sus productos sin el impuesto de Shopify (IVA). Esto se debe a que no cobra impuestos cuando vende fuera de su territorio imponible. Hay excepciones, pero así es en la mayoría de los países.
Por ejemplo, si vende un producto por 100 euros en Francia, el precio de su producto se presentará como 100 euros y se agregará el IVA del 19,6 por ciento al precio en el momento de la compra. El importe total de la factura será entonces de 119,60 euros.
Por el contrario, si desea incluir impuestos en su precio, no debe incluir impuestos en la gestión de su tienda y mostrar sus productos con impuestos incluidos en el precio. La factura no agregará impuestos de esta manera.
Sin embargo, tenga en cuenta que enumerar su precio como «todos los impuestos» (IVA) puede limitar su capacidad de vender fuera de su país porque los compradores notarán que su precio es más alto sin motivo alguno.
Consejos para tiendas mayoristas que tienen clientes B2C y dos tipos de clientes B2B
Le proporcionaremos otro consejo sobre cómo configurar Shopify exento de impuestos para clientes b2b/mayoristas en la UE.
Comerciantes de Alemania, por ejemplo, y comerciantes de otros países de la UE:
- Incluya el impuesto con los clientes que le compran regularmente (B2C)
- Incluir IVA con comerciantes alemanes
- El IVA no se aplica a los comerciantes de otras naciones de la UE.
Recomendamos enfáticamente utilizar los siguientes módulos en esta situación:
- Función de precios personalizados (establecer precios personalizados para clientes B2B)
- Uso del formulario de registro de mayorista (cree un formulario de registro personalizado para clientes B2B)
- Exención de IVA e impuestos incluidos/excluidos (calcular impuestos incluidos/excluidos para clientes B2B/B2C en la página de pago)
En este caso, una vez más, la aplicación B2B/Wholesale Solution puede ayudarlo a administrar bien su tienda mayorista con todas las funciones necesarias sobre el impuesto a las ventas de Shopify.
Leer más: Configuración de exención de impuestos/recaudación de impuestos para clientes B2C y dos tipos de clientes B2B .
Conclusión: Cómo configurar Shopify Tax-Exempt para clientes B2B/mayoristas en la UE
¿Cómo configurar Shopify exento de impuestos para clientes b2b/mayoristas en la UE? Espero que después de este artículo puedas responder rápidamente a esta pregunta. Con las instrucciones de las dos formas anteriores, finalmente puede elegir la forma más adecuada para su tienda. Sin embargo, tenga en cuenta que si su tienda atiende tanto a clientes generales como mayoristas, es esencial utilizar una aplicación de terceros. En lugar de perder el tiempo con la configuración manual, puede encargarse por completo de sus estrategias de ventas.
Si cree que puede ahorrar dinero haciéndolo manualmente, está completamente equivocado. A medida que tu negocio mayorista crezca, necesitarás más mano de obra para lidiar con la exención de impuestos de Shopify que si quisieras hacerlo manualmente. Por lo tanto, aún tendrá que pagar una cantidad equivalente o incluso más significativa por usar la aplicación.
Finalmente, ¡espero que este artículo lo ayude a trabajar sin problemas con sus clientes mayoristas de la UE!
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