Las empresas solo tienen éxito en la medida en que sus clientes (o clientes) estén contentos, y la única forma de mantener a esos clientes satisfechos es estar al tanto de sus necesidades. El software CRM ayuda a las empresas a organizar y actuar en cada fase del viaje del cliente, ya sea que alguien se registre para recibir un boletín informativo o que haya sido un comprador durante mucho tiempo y necesite atención de nivel VIP. Existen muchas herramientas que pueden ayudarlo con la gestión de relaciones con los clientes, pero algunas de las mejores se integran perfectamente con una de las herramientas más importantes que probablemente ya use: WordPress.
WP ERP es uno de varios complementos de CRM para WordPress que le permite hacer de todo, desde administrar a sus empleados y mantener el contacto con sus clientes hasta organizar mensajes de marketing e incluso manejar la contabilidad. En este artículo, repasaremos sus características, usabilidad y precios.
- Registre todas las comunicaciones, desde la primera vez que crea un contacto hasta cualquier actualización sobre las fases del proyecto. Esto pone el historial de servicio del cliente en un solo lugar.
- Agregue comentarios, mensajes, recordatorios y otra información al perfil de cada usuario para tener una visión más profunda de su experiencia como cliente.
- Administre usuarios B2B, como clientes y socios, creando perfiles de empresa para ellos.
- Con los grupos de contactos, puede categorizar clientes o empresas por criterios como región o interés.
- Prioriza contactos por etapas de vida y personaliza el tipo de servicio que recibe cada tipo de contacto.
- Asigne tareas a los agentes de CRM desde el perfil de un usuario. Resalte la información importante con texto estilizado y agregue plazos de fecha y hora para que el agente sepa cuándo completar la tarea.
- Responder a las consultas de contacto en función de la importancia y la urgencia. Comunicarse directamente con los usuarios a través de su perfil y el sistema de correo integrado.
- Programe reuniones y recuerde a los participantes las próximas reuniones a través de llamadas o correos electrónicos de seguimiento.
- Filtre los contactos por todo tipo de condiciones o parámetros, incluidas las etapas de la vida. Guarde sus búsquedas para que no tenga que establecer filtros complicados la próxima vez que necesite encontrar a esos usuarios en particular.
- Ejecute informes para ver datos como actividad, información de clientes y estadísticas de crecimiento. Filtre la información para ver solo lo que desea y obtener una comprensión más profunda de sus clientes.
Extensiones
WP ERP CRM también se integra con varias extensiones.
Impresionante apoyo
Agregue clientes y tickets de la mesa de ayuda de Awesome Support a su CRM, y planifique campañas de marketing, como anuncios y correos electrónicos.
Generador de campos personalizados
Agregue campos personalizados a los perfiles de contactos y empleados.
ofertas
Vea y filtre el progreso del trato y la información relacionada usando un diseño de canalización.
Administrador de documentos
Cargue y acceda a sus documentos y archivos (sin importar el formato) en WordPress. Agregue configuraciones de privacidad y use la función de búsqueda para encontrar lo que está buscando.
ayuda scout
Cree un contacto de CRM cuando se cree un ticket de Help Scout y realice un seguimiento de los cambios de estado. Vea también los detalles del cliente en Help Scout.
Contactos de hubspot
Sincronice contactos en ambos sentidos para que la información de contacto sea la misma en todas partes.
Formas de gravedad
Agregue información de Gravity Forms a campos predeterminados en WP ERP.
MailChimp
Envíe los datos de la lista de contactos desde WP ERP a MailChimp e impórtelos también de la otra manera. Al agregar un contacto a su CRM, elija la lista de correo para agregarlo.
Fuerza de ventas
Configure la importación bidireccional entre WP ERP y Salesforce para sincronizar la información de contacto.
flujo de trabajo
Cree acciones basadas en módulos y condiciones para automatizar flujos de trabajo.
Notificación SMS
Envíe anuncios por SMS a todos o a unos pocos de sus empleados.
WooCommerce
Importe los datos de los clientes de las ventas de WooCommerce a WP ERP y solicite a los usuarios que se suscriban a su boletín informativo durante el pago de WooCommerce.
Zendesk
Cree contactos de CRM de clientes de Zendesk y acceda a sus tickets de atención al cliente desde sus perfiles.
Atención al cliente
Hay una página de contacto con un formulario si necesita ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. También hay documentación sobre el complemento y temas relacionados, además de un foro donde puede buscar ayuda con un tema.
Primeros pasos con WP ERP CRM
Después de instalar WP ERP desde la biblioteca de complementos de WordPress y activarlo, accederá a un asistente de configuración. Puede omitirlo si lo desea, pero si tiene tiempo (solo toma un par de minutos), lo guiará a través de la configuración de todo. Ingresará la información de su empresa (que puede omitir), optará por los módulos que desea activar, configurará el marketing por correo electrónico (para lo cual necesitará otro complemento), creará departamentos, establecerá roles de trabajo (llamados «Designaciones» en el complemento), y elija los horarios de la semana laboral. Estas son algunas de las páginas de configuración:
Cuando haya terminado con eso, puede agregar empleados o dirigirse directamente al panel de control del complemento. Si está listo para agregar a sus empleados, esto es lo que verá y podrá completar la información relevante:
Cuando desee dirigirse al panel de WP ERP CRM, haga clic en el enlace en la barra lateral izquierda debajo del nombre del complemento. Así es como se ve el tablero completo:
El diseño es fácil de entender y los diferentes colores ayudan a que la información no se mezcle de manera confusa. También nos gusta que no haya demasiada información abarrotada aquí. Si desea entrar en el meollo de la cuestión, puede hacer clic en los enlaces de la barra lateral para profundizar en más datos. Repasemos lo que hay.
HORA
Esta página tiene una descripción general de sus empleados, departamentos y designaciones. Verás información sobre quién tiene una próxima celebración, quién sale este mes y qué contratos y/o capacitaciones están por terminar. También hay un calendario Mis vacaciones donde puede ver su tiempo libre programado.
CRM
La página de CRM tiene información sobre sus contactos y empresas, además de los horarios actuales y futuros, contactos y empresas agregados recientemente, la cantidad de correos electrónicos entrantes, un calendario Mis horarios y un mapa con estadísticas de clientes.
Contabilidad
Esta página tiene un gráfico de ingresos y gastos que puedes filtrar por mes, trimestre o año; un balance de cuentas; e información sobre facturas y facturas.
Compañía
Esta es una página simple donde puede agregar los detalles de su empresa y nuevas ubicaciones.
Herramientas
En esta página, puede decidir qué menús de la barra lateral de administración desea eliminar.
Módulos
Al hacer clic en el enlace Módulos, accederá a la página Módulos y extensiones. Aquí, puede activar y desactivar ciertos módulos, y puede agregar diferentes extensiones para aumentar la funcionalidad del complemento.
WP ERP Pro
Esta página es donde irá si finalmente desea actualizar a un plan Pro.
Ajustes
El enlace final es donde irá para ajustar su configuración, ya sea que haya pasado o no por el asistente de configuración. Aquí, establecerá las opciones generales (como la fecha de inicio de su empresa y su formato de fecha preferido); configuración de días de trabajo y permisos; Roles del usuario; formularios y plantillas de contacto; información contable; y opciones de correo electrónico.
Precios de WP ERP
Puede comenzar a usar WP ERP de forma gratuita, pero si desea acceder a las extensiones, querrá una suscripción Pro . El plan Pro viene con nueve extensiones premium.
Luego puede agregar más funciones y extensiones con precios a la carta.
El precio se basa en la cantidad de usuarios que tiene, y debe tener al menos tres. A medida que agrega usuarios, el precio sube. El sitio web es un poco engañoso porque dice que el precio comienza en $ 9.99 por mes, pero como debe tener una cierta cantidad de usuarios, lo mínimo que puede pagar es $ 18.99 por mes con una suscripción de mes a mes. (Ahorrará un poco si se suscribe a una suscripción anual).
Terminando
Desafortunadamente, gran parte del sitio web de WP ERP está muy mal escrito (más obviamente en las páginas de integración), lo que indica una falta de profesionalismo y puede preocupar a algunas personas. Si ni siquiera puede comprender parte de la funcionalidad porque está redactada de una manera que es casi imposible de descifrar, ¿cómo puede saber lo que obtendrá de la herramienta? Y si las guías del usuario están redactadas de manera similar, la curva de aprendizaje podría ser innecesariamente severa.
Sin embargo, en general, nos gustó el resto de la experiencia de WP ERP. Fue pan comido configurar y comenzar, y cada página de la herramienta está bien organizada y es fácil de entender y navegar.
Si tiene una empresa más pequeña, no pagará mucho por la versión Pro, pero si tiene varios empleados para agregar, podría terminar gastando mucho en la herramienta. Sin embargo, eso no es tan fuera de lo común para el software de CRM, ya que es muy importante para su negocio. Y si WP ERP tiene todo lo que necesita en un solo paquete, el costo puede valer la pena.
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