Cómo usar Bitrix24 CRM con WordPress

Bitrix24 es una plataforma CRM y de colaboración empresarial que ayuda a las empresas a mejorar la comunicación y el rendimiento al tiempo que reduce los costos comerciales. Consta de varias aplicaciones integradas que cubren todos los aspectos del funcionamiento y la gestión de una empresa, incluida la gestión de proyectos, CRM, gestión de tareas, gestión de documentos , uso compartido de archivos y más.

Bitrix24 está disponible en versiones basadas en la nube y autohospedadas. Ofrece una amplia gama de funciones y opciones de precios para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños. La mejor parte es que muchas de sus características se integran con los sitios web de WordPress, especialmente con complementos de formularios y WooCommerce, para que su negocio funcione sin problemas.

¿Quién usa Bitrix24?

Bitrix24 tiene un CRM y una plataforma de colaboración utilizada por millones de empresas en todo el mundo. La plataforma ayuda a los equipos de ventas, marketing y soporte a trabajar juntos de manera más eficiente y mejorar las relaciones con los clientes. Por lo tanto, tanto las pequeñas empresas (PYMES) como las grandes empresas pueden tener éxito con él.

Las organizaciones de servicio al cliente, marketing y ventas usan Bitrix24 mediante el uso de una única fuente de verdad para rastrear y administrar las interacciones con los clientes junto con las tareas correspondientes y las comunicaciones internas. Además, la plataforma es robusta y flexible, lo que permite a las organizaciones personalizar completamente cómo se usa para adaptarse a las operaciones y la estrategia de cada empresa.

¿Por qué conectar Bitrix24 CRM con WordPress?

WordPress permite a los dueños de negocios crear cualquier tipo de sitio web que necesiten. Y es un CMS popular porque es flexible y fácil de usar, especialmente con creadores de páginas front-end sin código como Divi .

Su sitio web a menudo actúa como la primera línea de servicio para sus clientes. Por lo tanto, integrar su sitio de WordPress con Bitrix24 puede ayudarlo a mejorar las relaciones con sus clientes y hacer crecer su negocio. Un sitio de WordPress conectado a Bitrix24 puede enviar los datos de los clientes recopilados en el sitio directamente a su CRM de Bitrix24. Esto le permite conectar herramientas de organización y automatización de ventas y soporte para aumentar la eficiencia y la calidad de cada función. Cuando la tecnología es accesible y está conectada con empleados serviciales, las empresas pueden cumplir sus promesas y mejorar el valor para el cliente.

Características de Bitrix24

Bitrix24 ofrece un conjunto completo de aplicaciones que están interconectadas para mantener sincronizadas las distintas partes de una empresa. Hay bastantes características debajo del capó que vale la pena considerar.

Algunas de las mejores características de Bitrix24 para propietarios de sitios web de WordPress son:

• CRM
• Cotizaciones y Facturas
• Centro de llamadas

Bitrix24 CRM

Bitrix24 es una poderosa herramienta de CRM que ofrece una variedad de funciones y capacidades para ayudar a las empresas a optimizar sus relaciones con los clientes. Los campos personalizados, registros, informes, flujos de trabajo y tableros Kanban son solo algunas de las formas en que Bitrix24 puede ayudar a las empresas a administrar los datos de sus clientes. Se pueden asignar diferentes tipos de usuarios a tareas específicas. Esto garantiza que las personas adecuadas tengan acceso a la información correcta.

Flujos de trabajo Kanban

El CRM puede mostrar clientes, clientes potenciales y tratos activos en una vista Kanban , lo que le permite visualizar dónde se encuentra cada uno dentro de sus flujos de trabajo. Los usuarios pueden hacer clic en cualquiera de ellos para ver su registro completo para ese objeto.

Puede ver lo siguiente:

• Información del contacto
• Antecedentes, incluidas las notas anteriores
• Interacciones anteriores, incluidas llamadas telefónicas, chat web y correo electrónico

Los equipos pueden estar al tanto de una canalización completa de nuevos clientes potenciales de ventas o clientes que se han comunicado con una consulta de soporte. Con herramientas de colaboración integradas en las vistas de flujo de trabajo, equipos completos pueden trabajar juntos para mover la aguja. Esto convierte a Bitrix24 en una de las aplicaciones de comunicación empresarial más efectivas .

Automatización de Procesos de Negocios

Toda empresa necesita una buena plataforma de automatización para hacer que los procesos internos sean más eficientes. Con Bitrix24, puede personalizar la automatización interna para crear tareas basadas en ciertas acciones o mover clientes potenciales a lo largo de un viaje de ventas.

Bitrix24 CRM para cotizaciones y facturación de clientes

Bitrix24 es una plataforma poderosa para enviar cotizaciones y facturas a los clientes y ofrece una amplia gama de características y capacidades. Esto permite a las empresas crear cotizaciones personalizadas y facturas de marca para sus clientes, ofrecer descuentos e impuestos, y enviarlas por correo electrónico o imprimirlas en formato PDF.

Cotizaciones y Facturas

Las empresas también pueden usar Bitrix24 para crear cotizaciones personalizadas a escala para ayudar a los equipos de ventas y proveedores de servicios. Puede crear, personalizar y enviar cotizaciones y realizar un seguimiento de las acciones de los clientes potenciales, manteniéndolo informado en cada paso.

Elabore facturas personalizadas para clientes de marca, calcule con precisión los impuestos y ofrezca descuentos.

Bitrix24 para centros de llamadas de atención al cliente

La solución de centro de llamadas de Bitrix24 proporciona funciones integrales para ayudar a las empresas a administrar sus operaciones de atención al cliente. Incluye un poderoso sistema de administración de la fuerza laboral, un softphone integrado para hacer y recibir llamadas y grabación de conversaciones para un mantenimiento prolongado de registros.

La tecnología del centro de llamadas está completamente integrada con la funcionalidad de chat en vivo del sitio web que puede agregar a su sitio web. Junto con eso, conecte cuentas sociales como Instagram y Whatsapp para atender a los clientes donde estén listos y dispuestos. Bitrix24 ofrece una experiencia de soporte omnicanal que se adapta a las oportunidades de marketing con capacidades integradas de CRM y marketing por correo electrónico .

Cómo integrar los formularios CRM de Bitrix24 con WordPress

Si es un usuario de WordPress, es posible que se pregunte cómo integrar su sitio con Bitrix24 CRM. Hay un par de formas de hacer esto utilizando formularios para recopilar y actualizar la información del cliente/cliente potencial. Y también puede hacer conexiones más profundas si usa WooCommerce o un complemento de WordPress que admita las integraciones de Zapier.

En el resto de este artículo, veremos cómo completar cada una de estas integraciones y por qué cada una puede ser útil.

Nota: La integración completa de cualquier CRM con un sitio web (y las operaciones de su negocio) es una tarea difícil. No existe un enfoque único para todos, ya que la configuración de cada CRM y sitio web será diferente. Las necesidades de su negocio exigirán diferentes niveles de integración y soluciones de software. Las siguientes son soluciones básicas para explorar.

Uso de formularios integrados de Bitrix24 CRM

Bitrix24 viene con un creador de formularios web completo. Los formularios web son el motor de un CRM creciente y fluido. Los nuevos clientes potenciales, los contactos actualizados y los nuevos negocios pueden comenzar como un simple formulario web.

El creador de formularios web le permite crear formularios con campos personalizados que completan la información vital necesaria para sus equipos de ventas, soporte y marketing. La recopilación de información precisa y oportuna sobre clientes actuales y potenciales es imprescindible para aumentar la satisfacción comercial y del cliente. Estos formularios están integrados en Bitrix24 CRM y se pueden integrar en su sitio web o páginas de destino.

Para crear un formulario integrable en Bitrix 24, vaya al panel «CRM» de la plataforma en línea. Luego visite la pestaña «Complementos» y seleccione «Formularios CRM».

Una vez allí, tendrás dos opciones que puedes usar. La primera opción le permite usar (y personalizar) formularios de contacto prefabricados que tienen configuraciones básicas que funcionan bien para la mayoría de las empresas.

Además de usar formularios prefabricados, la segunda opción le permite crear un nuevo formulario desde cero. Para hacerlo, haga clic en el botón «Agregar» cerca de la parte superior.

Hay múltiples opciones que puede usar para crear un formulario personalizado. Estas opciones cambian tanto la forma en que funciona el formulario como la forma en que se puede diseñar para que coincida con su marca.

Una vez que su formulario esté completamente configurado, haga clic en «Guardar». Luego, en la parte superior derecha, haga clic en «Características del formulario» y luego en «Compartir».

Esto abrirá una ventana con todas las opciones para compartir formularios de Bitrix24. Para un código de inserción simple, seleccione la opción de compartir «Página web». Verá una sección desplegable para ver el código del formulario.

Copie y pegue este código en un bloque de código personalizado o en el módulo de código de Divi en su sitio web de WordPress.

Uso del complemento Contact Form 7 para capturar clientes potenciales para Bitrix CRM

Flamix ha creado un complemento premium de WordPress para conectar los formularios Contact Form 7 con Bitrix24 . Si es un usuario avanzado de CF7 y se siente cómodo con el precio de suscripción de la solución Flamix, esto podría ser para usted.

Esta integración del complemento premium Bitrix24 Contact Form 7 es una excelente manera de obtener más de sus formularios de contacto. Con campos personalizados, control de duplicados y captura de UTM, puede asegurarse de que sus formularios sean lo más efectivos posible. Utilice un generador de formularios con el que se sienta cómodo mientras canaliza los datos lucrativos de los clientes a su CRM.

Para conocer los pasos de instalación completos (tanto en WordPress como en Bitrix24), consulte la documentación de instalación de Flamix .

También le pueden interesar nuestras guías sobre cómo personalizar su formulario CF7 para que coincida con su sitio y cómo conectar el formulario de contacto 7 con Zoho CRM .

Otras formas de integrar Bitrix24 con WordPress

Las integraciones sin formulario también son vitales para los sitios web comerciales. Pueden recopilar las interacciones de los usuarios y recopilar esa información para completar su CRM con información precisa y procesable. Aquí hay algunas integraciones a considerar.

WooCommerce

Si está ejecutando una tienda WooCommerce en WordPress, sabe lo importante que es tener un sistema CRM para administrar las relaciones con sus clientes. Pero, ¿y si pudieras integrar tu tienda WooCommerce con un sistema CRM como Bitrix24? Con el complemento premium WooCommerce de Flamix para Bitrix24, puede hacer precisamente eso.

Tenga en cuenta que este complemento premium tiene pocas instalaciones y revisiones, así que investigue antes de usarlo.

Para obtener instrucciones completas sobre el complemento WooCommerce y Bitrix24 de Flamix, consulte la documentación de instalación y el video de ayuda .

Zapier

Si está utilizando Bitrix24 para sus necesidades de CRM, ahora puede integrarlo con WordPress usando Zapier. Zapier usa disparadores de WordPress para realizar acciones dentro de Bitrix24, lo que facilita mantener sus datos sincronizados entre las dos plataformas. Esta integración es especialmente útil si usa WordPress para su sitio web y desea mantener los datos de sus clientes centralizados en Bitrix24.

Para ver lo que es posible con la automatización de Zapier, visite la página de inicio de Bitrix24 y WordPress .

Ejemplos de acciones y disparadores disponibles entre plataformas

Para configurar la automatización, permita que Zapier acceda tanto a su cuenta de Bitrix24 como a su instalación de WordPress. Luego elija la combinación de disparadores/acciones que sean útiles para su flujo de trabajo de CRM en Bitrix24. Zapier te ofrece muchas opciones de personalización. Es posible que necesite un plan pago para lograr el nivel de automatización que espera, pero una automatización simple y solitaria puede ser factible en su plan gratuito. Obtenga más información si despertamos su interés en lo que es posible con Zapier y WordPress .

Preguntas frecuentes sobre WordPress + Bitrix24

Conclusión

En conclusión, Bitrix24 CRM es una gran herramienta para los usuarios de WordPress. El software es bastante fácil de usar y tiene una amplia gama de características. Y cuando se combina con su sitio de WordPress, puede ayudarlo a administrar sus clientes, ventas y marketing. Si está buscando un CRM para su sitio de WordPress, Bitrix24 es una buena consideración, aunque existen soluciones CRM impulsadas por WordPress que también debe considerar.

¿Has probado a integrar un CRM como Bitrix24 con WordPress? ¡Háganos saber su experiencia en los comentarios a continuación!