Agregar formularios de contacto a su sitio de WordPress permite a los usuarios comunicarse con consultas y propuestas comerciales. Sin embargo, si no está utilizando una solución de gestión de relaciones con los clientes (CRM) , es posible que esté perdiendo clientes potenciales. Afortunadamente, puede emparejar fácilmente sus formularios de contacto con un CRM utilizando el Formulario de contacto 7 y Zoho, manteniendo su sitio web liviano y nutriendo adecuadamente los clientes potenciales que llegan a su sitio web.
En esta publicación, veremos los beneficios de integrar Contact Form 7 con Zoho. Luego, le mostraremos cómo hacerlo en tres sencillos pasos. ¡Empecemos!
Contact Form 7 es uno de los mejores plugins de formularios de contacto de WordPress . Le permite crear una variedad de formularios personalizados para su sitio:
Con el Formulario de contacto 7, puede ingresar la dirección de correo electrónico de su empresa como remitente y responder a sus mensajes con su cliente de correo electrónico favorito. Esta configuración lo ayudará a proyectar una imagen más profesional para su empresa. Divi también se integra con Contact Form 7 para un mayor control del diseño.
Para aprovechar al máximo el Formulario de contacto 7, puede considerar usarlo con Zoho . Esta es una poderosa herramienta de CRM que lo ayuda a generar clientes potenciales y administrar sus contactos de manera más efectiva:
La integración de Contact Form 7 con Zoho le permite sincronizar sus datos de usuario y organizar sus clientes potenciales mediante la herramienta de CRM. Por ejemplo, puede clasificar sus contactos en clientes potenciales creados recientemente, clientes potenciales convertidos y más.
Esta integración puede ser beneficiosa si dirige un equipo remoto. Una vez que llega un mensaje a través de su formulario de contacto, puede asignar ese cliente potencial al empleado o departamento apropiado. Zoho facilita la colaboración en equipo para que su empresa pueda brindar un mejor servicio al cliente y generar más conversiones.
Cómo integrar Contact Form 7 con Zoho CRM (en 3 pasos)
Lamentablemente, Contact Form 7 no admite de forma nativa la integración con Zoho CRM. Sin embargo, puede usar un complemento como Integration for Contact Form 7 y Zoho CRM para conectar estas dos herramientas:
Este complemento le permite enviar mensajes enviados a través del Formulario de contacto 7 a su cuenta de Zoho. Afortunadamente, también es muy fácil de configurar.
Para este tutorial, deberá tener el Formulario de contacto 7 y la Integración para el Formulario de contacto 7 y Zoho CRM instalados y activados en su sitio. También deberá crear una cuenta de Zoho (puede comenzar de forma gratuita).
Una vez que haya iniciado sesión, se le pedirá que seleccione un producto. Asegúrese de elegir CRM .
Paso 1: agregue su cuenta de Zoho en WordPress
Una vez que agregue la integración para Contact Form 7 y Zoho CRM a su sitio, verá un nuevo elemento de menú en su tablero llamado Zoho . Haga clic en él y vaya a la pestaña Cuentas de Zoho :
Luego, seleccione Agregar nueva cuenta . Se le pedirá que proporcione cierta información sobre su cuenta de Zoho, incluido el nombre de la cuenta, el centro de datos y el tipo de servicio de Zoho (estamos usando Zoho CRM ):
Si hace clic en el botón Iniciar sesión con Zoho , simplemente puede iniciar sesión en su cuenta:
Luego, Zoho CRM le solicitará acceso a sus datos de usuario. Continúe y haga clic en Aceptar :
Luego será redirigido a su panel de control de WordPress, donde verá un mensaje de éxito:
Si obtiene un error invalid_code , asegúrese de haber seleccionado el centro de datos correcto. Por ejemplo, si tiene su sede en Europa , deberá elegir zoho.eu. Luego, guarde sus cambios y vuelva a intentarlo.
Paso 2: cree un feed de Zoho
A continuación, deberá crear un feed de Zoho. En otras palabras, conectará su cuenta de Zoho con un formulario de contacto.
En su panel de WordPress, vaya a Zoho > Zoho Feeds y seleccione Agregar nuevo :
A continuación, deberá ingresar un nombre para su feed y elegir una cuenta de Zoho. También tendrás que seleccionar un formulario de contacto:
Una vez que elija un formulario, el complemento le pedirá que seleccione un objeto Zoho del menú. Un objeto es un área específica de su CRM, que incluye reuniones, cuentas, llamadas, proyectos y más. Para este tutorial, puede seleccionar Clientes potenciales :
Luego, deberá vincular los campos de su formulario con los campos correspondientes a sus clientes potenciales de Zoho. Esta conexión permitirá que el complemento sincronice sus datos.
Por ejemplo, así es como se vería su página de clientes potenciales en su cuenta de Zoho:
En el lado izquierdo de la pantalla, verá una lista de campos que puede usar para filtrar sus clientes potenciales. Puede conectar algunos de estos campos a los del formulario de contacto de su sitio.
Por ejemplo, puede seleccionar el campo Correo electrónico en su cuenta de Zoho y vincularlo con el campo Su correo electrónico en su formulario de contacto:
De esta forma, cuando un usuario ingrese su dirección de correo electrónico en el formulario de contacto de su sitio, la información aparecerá en el campo correspondiente en su página de Zoho Leads. Puede asignar tantos campos como desee.
También tiene la opción de exportar solo las entradas aprobadas manualmente a Zoho. Además, puede establecer una condición de suscripción para que solo se exporten las entradas que cumplan con un criterio particular:
Finalmente, puede configurar algunos ajustes adicionales, como establecer una clave principal:
Cuando esté listo, haga clic en Guardar fuente . Contact Form 7 ahora está completamente integrado con Zoho.
Paso 3: pruebe su Formulario de contacto 7 y la integración de Zoho
Finalmente, es hora de ejecutar una prueba rápida para asegurarse de que todo funciona correctamente. En primer lugar, deberá navegar a su formulario de contacto en la parte frontal y enviar una entrada.
Luego, en su tablero de WordPress, vaya a Zoho > Zoho Log para ver si su entrada fue registrada en el CRM:
Aquí podrá ver los campos que asignó en el paso anterior. Eso es todo: ¡ahora puede comenzar a generar clientes potenciales con Contact Form 7 y Zoho CRM!
Conclusión
Una herramienta de CRM como Zoho le permite administrar cualquier cliente potencial que llegue a través de su sitio web de WordPress. Si usa Contact Form 7, simplemente puede integrar sus formularios con Zoho usando el complemento Integración para Contact Form 7 y Zoho CRM .
En esta publicación, le mostramos cómo integrar estas dos poderosas herramientas:
- Agregue su cuenta de Zoho en WordPress.
- Cree una fuente de Zoho.
- Prueba tu integración.
¿Tiene alguna pregunta sobre la integración de Contact Form 7 con Zoho CRM? ¡Háganos saber en la sección de comentarios!