Parece que el software CRM de código abierto es una moneda de diez centavos en estos días. Sin embargo, por una buena razón. Todo el mundo necesita un buen CRM, y muchas de las plataformas premium tienen un costo prohibitivo para las empresas más pequeñas que necesitan funciones más avanzadas. Entonces, el código abierto es definitivamente una forma de abordar ese problema. SuiteCRM es de código abierto y de descarga y uso gratuitos, pero también ofrece un servicio alojado en el que las empresas y los equipos que no quieren asumir los aspectos más técnicos del alojamiento de CRM pueden obtener una experiencia superior a un precio asequible. Pero, ¿es tan bueno como las principales plataformas premium? Echemos un vistazo y veamos.
El verdadero truco es que si desea utilizar SuiteCRM como software gratuito, querrá descargarlo e instalarlo usted mismo . No lo instalará ni lo ejecutará en su máquina local, sino en un servidor web que tenga SSH y permisos de root. Digital Ocean Droplets es ideal para este tipo de proyecto. La página de descargas de SuiteCRM tiene instrucciones de instalación increíblemente detalladas para su instalación gratuita y autohospedada. Hay opciones más sencillas de hospedaje propio si está utilizando complementos de CRM de WordPress mientras se ejecutan utilizando la infraestructura de WordPress, pero generalmente hay algún costo asociado con ellos.
Si no está seguro de cuál es la mejor opción, regístrese para la demostración que brindan . De esa manera, puede ingresar y experimentarlo con datos completos y proyectos creados. Tienen una instalación abierta que borra datos cada hora (por seguridad) a los que cualquiera puede solicitar acceso y probar. También puede obtener una prueba gratuita de sus planes alojados premium si desea continuar y probarlo con su propia información.
La interfaz y las características de la versión gratuita y las versiones alojadas son paritarias. No encontrará nada en la versión alojada que no esté disponible en la versión gratuita que aloja. Las actualizaciones se implementan en el software al mismo tiempo, aunque con la gratuita y autohospedada, usted es responsable de realizar un seguimiento de ese tipo de mantenimiento (obviamente).
De cualquier manera, profundicemos y echemos un vistazo a las funciones que hacen que SuiteCRM funcione.
El tablero
El tablero de SuiteCRM se parece a la mayoría de los demás software de CRM. Pero en muchos sentidos, es más fácil de usar. Muchas de las otras plataformas tienden a desglosar la información en tantas secciones individuales que los datos se confunden o dispersan la información de manera que es difícil obtener una visión de arriba hacia abajo de dónde se encuentran su proyecto y su negocio en un momento dado. SuiteCRM ofrece un término medio para estos extremos del espectro, mostrándole mucha información a la vez, pero manteniéndola para que pueda escanear los datos rápidamente y navegar a donde necesita ir.
Los administradores también pueden personalizar este tablero según sus necesidades. Simplemente haga clic en la pestaña Acciones en la parte superior de la página y seleccione la información que desea que se muestre. Tienes tres opciones.
- Agregar tableros
- Añadir pestaña
- Editar pestañas
Dashlets son lo que SuiteCRM considera las casillas que se muestran en el tablero. Entonces, cuando los agrega, elige entre varios gráficos, puntos de datos y herramientas. Agregue calendarios, estimaciones de ROI, errores asignados para el desarrollo de software, bibliotecas de documentos, facturas, clientes potenciales, contratos, etc.
Las opciones de Agregar/Editar pestaña son un poco engañosas. Está agregando pestañas al tablero, sí, pero no está simplemente agregando una pestaña para una nueva herramienta. Básicamente, está agregando un tablero secundario (o más). Puede mantener fácilmente las pestañas disponibles para su equipo de marketing, así como para sus equipos de contenido, desarrollo y diseño. Cada equipo tendría su propio espacio de trabajo independiente, pero tendría acceso a los datos de toda la empresa que necesita para funcionar y hacer su mejor trabajo.
¿Aprendiz de todos los oficios, maestro de…?
SuiteCRM tiene mucho que hacer. De hecho, el sitio web ofrece una gran cantidad de opciones y configuraciones para una serie de industrias, roles y tipos de negocios dispares. SuiteCRM se propone a todo, desde nuevas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro. El sector financiero para viajes y hostelería. Y tiene herramientas para cubrir ventas, marketing, servicio al cliente y TI .
Tomado directamente del menú del panel de SuiteCRM, esto es todo lo que puede acceder a través de la plataforma, para todos los roles y departamentos:
- cuentas
- Contactos
- Oportunidades
- Dirige
- Citas
- Calendario
- Documentos
- Correos electrónicos
- Lugares
- Campañas
- Llamadas
- Reuniones
- Tareas
- notas
- Facturas
- Contratos
- Casos
- Objetivos
- Objetivos – Listas
- Proyectos
- Proyectos – Plantillas
- Eventos
- Ubicaciones
- Productos
- Productos – Categorías
- PDF – Plantillas
- Mapa
- Marcadores de mapa
- Mapas – Áreas
- Mapas: caché de direcciones
- Informes
- flujo de trabajo
- Base de conocimientos
- KB – Categorías
- Plantillas de correo electrónico
- Encuestas
¿Es todo eso demasiado bueno para ser verdad? ¿Puede una pieza de software de código abierto (léase: gratis), realmente proporcionar todo eso, manteniendo la calidad y la eficiencia que necesita del software de gestión de relaciones con los clientes?
En una palabra: si
Después de pasar una buena cantidad de tiempo con SuiteCRM, podemos decir que debe sentirse bastante seguro con el sistema. Todo dentro del sistema se vincula automáticamente y los datos son fáciles de encontrar y colaborar. Los clientes potenciales, las oportunidades y los contactos se cruzan, por lo que cuando uno se actualiza con nueva información, todos los demás también lo hacen. No nos hemos encontrado con instancias en las que hayamos ajustado una cosa y no la hayamos encontrado actualizada en los lugares apropiados.
Fuentes, asignados, contactos, etapa, cuentas, campañas… todo está ahí. Limpio y ordenado. En ese sentido, no podemos recomendar el software lo suficiente. Funciona y hace lo que dice que hará. Toda la plataforma se ha mantenido estable y hemos tenido pocos o ningún problema para editar, agregar y cambiar varios puntos de proyectos y campañas.
Limitaciones y desventajas
Sin embargo, dicho esto, hay un puñado de consideraciones que podrían hacer que SuiteCRM no sea ideal para su empresa. Si bien hace lo que hace bien, algunos elementos necesarios (para algunos) no están incluidos.
Si bien SuiteCRM incluye el registro de llamadas , es un proceso manual. Debe registrar manualmente las llamadas, crear las invitaciones y luego editar la información a mano. Se puede ingresar toda la información necesaria: documentación, descripción, duración, estado, cuenta, etc. Pero es un proceso manual. Esto agrega un poco de deuda de tiempo a sus proyectos y campañas que se alivia con algunos CRM que se integran automáticamente con su sistema telefónico y registran las llamadas automáticamente. Si su volumen de llamadas es alto, considere eso.
Además, faltan un poco las herramientas de colaboración y comunicación . Si ya usa un chat de equipo como Slack , es posible que esto no sea un factor decisivo. Pero si su empresa necesita un verdadero sistema todo en uno en el que pueda colaborar, escribir, llamar, realizar conferencias y chatear por video con su equipo, así como con clientes, clientes y prospectos… SuiteCRM no lo es. Otras plataformas de CRM ofrecen esto, ya sea de forma predeterminada o como complemento. Pero SuiteCRM no lo hace. Si tiene procesos y herramientas bien establecidos para este tipo de cosas, es posible que ni siquiera note la ausencia. Pero si está buscando un CRM todo en uno, probablemente pagará por uno de los competidores de SuiteCRM.
Conclusión
SuiteCRM es un candidato destacado dentro de la industria del software CRM gratuito y de código abierto. Y además de eso, se mantiene firme con las plataformas premium que dominan la arena. Ese no es siempre el caso con el software libre de código abierto. En algunos casos, es un acto de equilibrio entre las funciones, la experiencia de usuario y la libertad del código abierto. Con SuiteCRM, ese acto de equilibrio se minimiza. Si está buscando un nuevo CRM en el mercado, obtendrá mucho por su dinero con este.
¿Cuáles han sido sus experiencias con SuiteCRM?
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