5 consejos para aprovechar al máximo su software de CRM

Un buen software CRM (Customer Relationship Management) puede ayudar a gestionar muchos aspectos de una empresa, como la programación de citas, la gestión a través de calendarios digitales, la organización de contactos en bases de datos de fácil acceso, el marketing por correo electrónico, la gestión de proyectos, el seguimiento de las actividades de los empleados, la prestación de un descripción general del canal de ventas, y mucho más. Dado que no todos los CRM son iguales, existe una variedad de herramientas disponibles en el mercado. Debe buscar un producto que cumpla con los requisitos de su organización. Hemos cubierto varias de las principales plataformas de CRM y los principales complementos de CRM de WordPress para ayudarlo en su investigación.

Sin embargo, una vez que haya hecho su elección, si no sabe cómo aprovechar su potencial, un CRM será, en el mejor de los casos, un lugar donde se almacenan los datos de contacto del cliente. En el peor de los casos, una herramienta aleatoria que usan algunas personas, todas de manera diferente, posiblemente con conjuntos de datos separados, lo que genera confusión y falta de productividad. Pero con el enfoque correcto, puede desbloquear el poder de un CRM para informar y desarrollar su negocio. Ofrezca a todos los miembros de su equipo la información, las herramientas y los flujos de trabajo que necesitan para tener éxito. Los consejos de esta publicación te ayudarán a asegurarte de que tu experiencia sea como esta.

5 consejos para aprovechar al máximo su software de CRM

1. Comience en la parte superior.

Cuando se trata de adoptar una herramienta tan central para el éxito de su negocio como un CRM, es importante obtener la aceptación de todos, comenzando desde arriba. No hay nada peor que una empresa o incluso un solo equipo que utilice diferentes herramientas para gestionar los mismos datos y procesos. Provoca inconsistencias en los datos en sí, hace que sea más probable que se esté realizando un trabajo duplicado e impide que los líderes vean los datos y los informes que necesitan para tomar decisiones importantes.

2. Prepara a tu equipo.

Algunos CRM son fáciles de usar, lo que minimiza la capacitación necesaria para usarlos de manera efectiva, pero la capacitación aún debe ser una prioridad. Las empresas que invierten en formación disfrutan de un 24% más de beneficios que las que no lo hacen. La capacitación también es la forma ideal de promover la colaboración entre los empleados e integra los procesos correctos en la organización.

3. Priorizar la comunicación.

Es esencial cultivar una comunicación frecuente y eficaz con todos los miembros del equipo durante las fases de introducción, implementación y utilización de la adopción de su CRM. El éxito de cualquier negocio está en riesgo cuando la comunicación efectiva entre los empleados se deteriora, pero las cosas realmente pueden complicarse cuando las personas no saben cómo deben usar una herramienta tan central para su éxito como su CRM. Al igual que con cualquier nuevo producto de TI, es probable que surjan consultas e inconvenientes en el camino. Pero eso es todo normal. Lo importante es superar los obstáculos y continuar usando el software juntos. Una vez que las cosas estén en pleno apogeo, su equipo debería notar una mejora considerable en la comunicación y la claridad en las tareas y objetivos clave.

4. Analiza TODOS los datos.

Las capacidades de un CRM se pueden ampliar examinando no solo sus datos de ventas, sino también los datos de uso del software en sí. Obviamente, querrá concentrarse en sus métricas de ventas, pero muchos de los mejores CRM ofrecen herramientas que permiten a los administradores y gerentes ver datos sobre la productividad y la efectividad de los miembros de su equipo también. Dedique tiempo para revisar estos datos con los miembros del equipo y los responsables de la toma de decisiones de forma regular para asegurarse de que no solo es mejor de lo que era antes de adoptar un CRM, sino que continúa mejorando en todas las áreas.

5. Convierta información importante en informes y paneles visuales.

Las imágenes son una excelente manera de hacer una declaración instantánea, lo que significa que son excelentes para mantener a todos informados sobre las ventas y el rendimiento. El mejor software de CRM le permitirá generar imágenes, infografías o informes de ventas. ¡Asegúrese de tomarse el tiempo para comprender cómo crearlos y luego usarlos!

5. Motiva a tu equipo con metas claras y alcanzables.

Es esencial mantener a todos los miembros de su equipo comprometidos y encaminados en la dirección correcta. Gestión de proyectos, seguimiento de actividades, pipeline de ventas, automatización de tareas de seguimiento, etc. son algunas de las funcionalidades que ofrece un CRM. Cuando el trabajo se simplifica, organiza, automatiza y supervisa, todos comprenden la importancia de su contribución al éxito general de la empresa. La finalización de objetivos y tareas son incentivos para mantener a los empleados enfocados y motivados a través de métricas. Ver los resultados positivos de su arduo trabajo puede contribuir en gran medida a elevar su moral. Y el resultado final de su empresa.

Pensamientos finales

Las plataformas de CRM se están convirtiendo rápidamente en una parte esencial de muchas corporaciones. Quienes utilizan esta tecnología revolucionaria se encuentran un paso por delante del resto. Está ahí para tomar. Pero si no tiene la iniciativa para implementar e integrar el software en su organización, es posible que no pueda nutrir esas relaciones que están transformando su negocio ordinario en uno rentable.

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