Salesforce CRM: una descripción detallada

Salesforce es uno de los CRM más antiguos y confiables que existen. El software de gestión de la relación con el cliente es bastante necesario si va a hacer negocios en línea (especialmente a escala), y Salesforce CRM es un elemento básico de la industria. Si está buscando establecer su primer CRM o tal vez cambiar el actual, debe saber lo que Salesforce tiene para ofrecer para poder compararlo con algunos de los otros jugadores en el campo .

Un poco de fondo

Salesforce se lanzó en 1999 y, desde entonces, ha aumentado constantemente su base de usuarios y su conjunto de funciones. Con el tiempo, ha evolucionado desde un producto SaaS. Antes, usabas su software y pagabas por las actualizaciones. Ahora, Salesforce CRM es un PaaS , donde en lugar de un simple software como servicio, proporcionan la plataforma en sí como el servicio que paga. (Por ejemplo, Elegant Themes es un ejemplo de software como servicio.  Flywheel es un ejemplo de una plataforma como servicio).

Como plataforma, Salesforce es enorme. A medida que evolucionó de SaaS a PaaS, el software comenzó a dividirse en categorías separadas y especializadas, donde, según sus necesidades, puede aprovechar sus  subconjuntos de herramientas de Ventas, Servicio  o Marketing . Ahora, existe la plataforma Salesforce CROM, así como la plataforma complementaria  Force.com  , donde puede desarrollar las herramientas de CRM específicas que desee en aplicaciones móviles para su equipo.

Básicamente, Salesforce ha existido el tiempo suficiente como para crear, actualizar y perfeccionar su producto para que sea lo que pueden necesitar diferentes audiencias y grupos demográficos. Debería tener una buena idea de lo que la plataforma CRM puede ofrecer a su equipo y clientes a medida que analizo la funcionalidad general. ¡Así que dejemos de hablar de eso y pongámonos manos a la obra!

Primeros pasos con Salesforce

En primer lugar, hay una prueba gratuita de Salesforce. Así que puedes darle un giro durante 30 días sin preocupaciones. (Además, puede obtenerlo totalmente gratis si es una organización sin fines de lucro , lo cual es  enorme ya que el precio es de $ 900 por persona por año ). Regístrese para obtener la cuenta como lo desee, por medios sociales o tradicionales.

Inmediatamente después, lo llevarán al tablero. Pasarás una cantidad de tiempo absurda. Pronto verás su belleza. Es cierto que Salesforce CRM es una plataforma compleja (por decirlo suavemente), por lo que le sugiero que no ignore el modo de recorrido. Ofrecen un tutorial de 4 partes que lo guía a través de los conceptos básicos de lo que hará día a día, y vale la pena pasar por esta práctica mano a mano.

Si no tiene tiempo para hacerlo de inmediato, siempre puede volver a hacerlo desde la esquina superior izquierda del tablero. Sin embargo, mientras esté en su prueba, asegúrese de regresar.

Pantallas de inicio

La interfaz de usuario principal de Salesforce en realidad consta de muchas pestañas y widgets, cada uno dedicado a brindarle una descripción general de una métrica específica que luego puede profundizar. De forma predeterminada, verá la pestaña Inicio de la  aplicación de ventas . Sin embargo, si hace clic en el ícono de cuadrícula en la esquina superior izquierda, puede elegir a qué pantalla de inicio de qué aplicación desea navegar. También tienes una lista total de artículos dentro del CRM. Algunos ni siquiera aparecen en la barra de navegación predeterminada.

Cada pantalla de inicio está llena de los widgets que probablemente necesitará para obtener métricas de un vistazo. Sin embargo, el aspecto más importante a tener en cuenta es la  barra de navegación en la parte superior de la pantalla. Tiene acceso a múltiples tableros en Salesforce, y la barra de navegación será su mejor amigo mientras salta de una función a otra.

También puede hacer mucho para personalizar la barra de navegación, y le sugiero que aproveche al hacerlo. En primer lugar, hay un  botón Editar elementos de navegación  en la parte superior derecha (directamente debajo de su perfil de usuario).

Además, cualquier enlace que no esté ya en la barra aparecerá allí temporalmente cuando se haga clic en él, y tiene la opción de anclar ese elemento de forma permanente a esta pantalla de inicio en particular. Muchas opciones de la  sección Todos los elementos debajo del  ícono de cuadrícula  aparecerán así.

La pantalla de inicio de cada aplicación será un poco diferente, atendiendo a esa tarea en particular. Todos ellos, sin embargo, se pueden personalizar para usted y las necesidades de su equipo.

La pestaña Paneles

Normalmente, iría por la línea de pestañas en orden, pero  primero quiero asegurarme de que conoce la pestaña Paneles  . Donde la pestaña Inicio le brinda una descripción general de la información que puede necesitar para un día, la pestaña Paneles le permite definir exactamente qué información ve, cómo y cuándo.

Cuando hace clic en cualquiera de ellos, los datos son increíblemente fáciles de leer. Es un informe fácilmente digerible en muchos sentidos, bien en comparación con las hojas de cálculo y los informes con mucho texto. Estas son métricas de un vistazo que puede profundizar cuando lo necesite.

Puede hacer clic en el  enlace Ver informe en la parte inferior de cualquier widget para ver un informe completo de esos datos.

Es probable que la cantidad de widgets y datos de un vistazo sea mucho más de lo que necesita. Esta bien. Puede crear tantos paneles como desee y personalizarlos para mostrar exactamente lo que necesita. Puede llevar un tiempo configurar todos los que necesita, pero una vez que lo haga, las cosas funcionarán como un reloj. Honestamente te preguntarás cómo has vivido sin ellos.

La pestaña Cuentas

Volviendo al lado izquierdo de la barra de navegación, la segunda pestaña es  Cuentas . Esta es realmente la base de Salesforce (las otras partes son Leads ). Todos sus datos están vinculados a varias cuentas. Luego puede ver de dónde proviene su dinero, qué proyectos necesitan atención y qué personas están siendo contactadas por quién y por qué motivo.

Simplemente desde el tablero, puede acceder a cualquier número de cuentas y la información que pueda necesitar. Dónde están, su teléfono, qué tipo de cliente potencial es este (un cliente potencial, un cliente, etc.) y quién es el punto de contacto actual en su equipo para la cuenta.

Dentro de las cuentas individuales, sin embargo, es donde entra todo el trabajo real por parte de Salesforce. Realmente puede ver el poder de Salesforce cuando comienza a investigar una cuenta.

Como puedes ver, aquí están pasando muchas cosas. (Y esta es solo la primera pestaña de información). De manera predeterminada, cada cuenta tiene tres pestañas, y cada una de ellas está llena de información que utilizará para manejar mejor al cliente.

Pestaña relacionada

La  pestaña Relacionado (que se muestra arriba) tiene los siguientes widgets:

  • Enlaces rápidos : accesos directos a otros widgets importantes.
  • Contactos relacionados  : cualquier persona relacionada con la cuenta. En general, el personal y sus funciones dentro de la empresa: director ejecutivo, director financiero, director de marketing, coordinador de relaciones públicas, etc.
  • Oportunidades  : interacciones laborales individuales con la empresa, pasadas, presentes o futuras. Una venta pendiente por valor de $40k o una venta perdida de $15k, tal vez. O una llamada en frío que te hicieron.
  • Influencia de la campaña : una mirada más cercana a  las oportunidades en relación entre sí.
  • Actividad/Chatter : una cronología detallada de cómo todos los miembros de su equipo han interactuado con esta cuenta. Añadir notas, hacer llamadas, etc.
  • Contratos – Se explica por sí mismo: contratos entre su empresa y la de ellos.
  • Casos : estos son básicamente tickets de soporte y problemas que alguien en la cuenta le ha traído.
  • Notas : notas suyas o de su equipo sobre la cuenta o cualquier interacción. Para uso interno.
  • Archivos  : facturas, contratos, notas de reuniones, etc. que usted y su equipo deben conservar para su registro en esta cuenta.

La pestaña Detalles

Mucho más simple y directa que  Related , esta pestaña muestra información y detalles sobre la cuenta. Información de direcciones, mapas, creación, modificación, sitios web, etc.

El  widget Resumen de cuenta proporciona un desglose visual de su historial de  Oportunidades con el cliente. Al hacer clic en el gráfico, tiene la opción de ver un informe detallado de los datos visualizados.

La pestaña de noticias

Es posible que esta pestaña no tenga mucho uso, pero es útil tenerla cerca. Básicamente, puede mantenerse al día con las cuentas sociales relacionadas y las noticias dentro de la industria (que configura en la  pestaña Detalles ).

Puede usar estas fuentes para tomar decisiones informadas sobre sus interacciones con la cuenta. Es posible que solo le dé una ventaja competitiva para ver en tiempo real lo que puede estar sucediendo que pasó desapercibido.

Dirige

Mientras que la  pestaña Cuentas le permite realizar un seguimiento de los clientes y las ventas (o ventas perdidas) y los contratos de las relaciones que ya tiene, la  pestaña Clientes potenciales es para las relaciones en las que está trabajando.

Cada vez que obtiene un nuevo contacto, una nueva empresa, un ticket de soporte, una consulta de ventas o cualquier otra cosa, crea un nuevo cliente potencial . En términos de función, esta pestaña funciona de manera muy similar a la  pestaña Cuentas , brindándole gran parte de la misma información. Obtiene las  pestañas Actividad, Chatter, NoticiasDetalles (B).

La gran diferencia aquí es que la barra de flujo de trabajo (A) está cerca de la parte superior. Ingrese la información a continuación (B) a medida que la obtiene. Esta barra (A) le permite a usted y a su equipo realizar un seguimiento del progreso a través del proceso de mover ese cliente potencial de un nuevo cliente potencial a un trato cerrado (o un trato perdido, si ese es el caso desafortunado).

Atarlo todo junto

Una vez que tiene una gran cantidad de contactos , clientes potenciales y cuentas , Salesforce comienza a ronronear como un gatito mientras se desliza por el camino. Verá, cada ápice de información que ha ingresado en el tablero se cruza automáticamente  en toda la plataforma. La nueva información se coloca en las nuevas páginas inmediatamente. Para que la información pertinente que necesita viva al hacer clic en un enlace a través de cualquier página individual.

Por ejemplo, dentro de cada uno de tus Contactos, puedes ver todas las Oportunidades disponibles actualmente. Como puede ver, la  Oportunidad Acme – 140 Widgets se encuentra en la  etapa de Negociación .

Cuando se abre, obtiene los detalles de ese particular que se parece mucho a los  Clientes potenciales anteriores. Porque es más o menos lo mismo, solo de cuentas existentes, no potenciales. Para mostrar qué información se indexa de forma cruzada, puede ver que el Propietario (A)  de la oportunidad es el mismo que el Contacto original. (Aunque esto se puede cambiar sin alterar el contacto).

Cuando pasa el cursor sobre Roles de contacto  (B) , verá todos los contactos relacionados  con esta oportunidad y su cuenta relacionada . Esto se actualizará a medida que ingrese nuevos contactos, etc. Además, si hace clic en el enlace para el nombre de la cuenta en este modal, volverá directamente a la página de esta cuenta. Nuevamente, esa página tiene toda esta información actualizada y con referencias cruzadas.

Cualquiera de estos enlaces se completará en cualquiera de las otras áreas también. Por lo tanto, puede pasar por el agujero de clic para llegar a cualquier lugar desde cualquier página sin tener que actualizar nada manualmente, excepto la nueva información.

Este es el verdadero poder de Salesforce y otras plataformas de CRM que existen. Una vez que la información está en el sistema,  es el sistema . Registras todo una vez, y luego cualquiera que lo necesite tiene acceso a él desde cualquier lugar. Ese es el verdadero poder, y crea el flujo de trabajo eficiente que su equipo necesita para realmente hacer las cosas y llevar a su empresa a la estratosfera.

Salesforce CRM frente al mundo

Hay mucha competencia en el espacio CRM. Algunos de los principales contendientes de Salesforce son HubSpot y Zoho CRM . Pero Salesforce existe desde hace más tiempo que prácticamente nadie. Este gran problema a la hora de decidirse por un CRM puede ser costoso, y Salesforce tiene un precio aproximado de $900 por persona al año . Pero también tiene todas las funciones como plataforma y lo cubre con un soporte increíble y décadas de experiencia.

Dicho esto, realmente no puedes equivocarte con Salesforce. Es una especie de estándar de la industria, y aunque no tiene versiones gratuitas como las otras que mencioné, definitivamente obtienes un producto premium que hace todo lo que se propone hacer. Y para ser honesto, desglosar cada cosa que Salesforce puede hacer en un solo artículo o descripción general es prácticamente imposible.

Acabo de cubrir la  aplicación Ventas en este artículo, recuerda. Pero la funcionalidad y la descripción general también se aplican a la mayoría de los demás. Están especializados en marketing, liderazgo o servicio al cliente, seguro. Pero la base de la plataforma y el oído del CRM funcionan igual en todos los ámbitos. (Y también actualizaciones en todas las aplicaciones).

¿Listo para ver si Salesforce y su ridícula cantidad de opciones son adecuadas para usted? Recuerde que hay una prueba de 30 días con grandes niveles de soporte en cada paso del camino. ¿Qué puedes perder?

¿Qué piensa sobre Salesforce y cómo ha progresado en las últimas dos décadas?

Imagen destacada del artículo por DCVECTOR / shutterstock.com