Bienvenido a la parte 1 de 5 de nuestra miniserie Divi Creación de documentación del cliente para empoderar a sus clientes y ahorrarle tiempo . En esta serie, nos estamos ramificando de un módulo típico o tutorial de diseño de Divi mostrándole 5 formas en que puede crear Documentación de Cliente con el objetivo principal de educar y capacitar a sus clientes y, en el proceso, ahorrarle tiempo.
En el mundo del diseño web, existen luchas comunes para todos los diseñadores en todos y cada uno de los proyectos. Esos pueden incluir obtener la información que necesita antes de comenzar un proyecto. Educar a su cliente sobre cómo usar su sitio web una vez que esté en vivo. Responder las mismas preguntas una y otra vez para cada nuevo cliente que tenga, etc. Todos estos problemas se pueden reducir drásticamente al ofrecer la documentación del cliente. Este fue un punto de inflexión para mí y para mi negocio de diseño web y creo que también puede serlo para ti. Este es el por qué:
Me di cuenta de que pasaba mucho tiempo por correo electrónico, llamadas y reuniones explicando los mismos pasos y procesos una y otra vez con cada nuevo cliente. Entonces me di cuenta, ¿por qué no automatizar este proceso? No hay mejor manera de ahorrar tiempo que creando una página o alguna documentación que un cliente pueda revisar antes y después de un proyecto.
Mi regla general que quiero ofrecerle es que cada vez que haga algo repetido, automatícelo. Haga un video tutorial, una plantilla de correo electrónico o una página que pueda enviar a su cliente que lo ayudará a ahorrar su activo más preciado, el tiempo.
2. La documentación del cliente lo hace más valioso
En estos días, no basta con ser un buen diseñador o desarrollador web. Los clientes buscan más. Quieren tener a alguien de su lado en quien puedan confiar, en quien puedan confiar y obtener consejos para ayudarlos a hacer crecer su negocio y su presencia en línea.
¿Alguna vez ha creado un sitio web y de repente descubrió que el cliente le pregunta sobre estrategias de marketing, redes sociales, SEO y más? Al ofrecer documentación para sus clientes, ya sean estrategias para hacer crecer su negocio, cómo usar su sitio web o más, lo hará más valioso. Descubrirá que sus clientes comenzarán a verlo no solo como un diseñador o desarrollador web, sino como un consultor de confianza para su negocio.
3. La documentación del cliente lo distingue de su competencia
Cuando estás comenzando en el mundo del diseño web, te enfrentas a una dura competencia. Tus competidores tendrán más clientes que tú, más conexiones que tú, etc. Pero un área que puedes capitalizar de inmediato es educar y enseñar a tus clientes. Proporcionar a sus clientes consejos, herramientas y estrategias para ayudar a construir su presencia en línea y hacer crecer su negocio lo diferenciará inmediatamente de su competencia.
Según mi experiencia, la mayoría de las agencias de diseño web o los autónomos proporcionarán un sitio para un cliente y luego lo enviarán a la naturaleza sin saber qué hacer a continuación. Tómese el tiempo para empoderarlos y educarlos y verá que recorrerá un largo camino.
Una descripción general de esta serie
Nos centraremos en 5 formas en que puede crear documentación con Divi y cómo lo beneficiarán a usted y a sus clientes:
Parte 1) Creación de un cuestionario de sitio web
Parte 2) Creación de una página de inicio
Parte 3) Creación de una página de avance
Parte 4) Creación de un panel personalizado de WordPress
Parte 5) Creación de una página de recursos del cliente
Dicho esto, ¡vamos a sumergirnos en la parte 1!
Creación de un cuestionario de sitio web
La pregunta más común que me hacen es «¿Cuánto costará un sitio web?» Nosotros, como diseñadores web, sabemos que no es tan simple de responder. Debe averiguar los detalles, las expectativas y el alcance del proyecto antes de preparar una cotización. Generalmente empiezo con una breve consulta telefónica en la que puedo decir en unos 5 minutos si encajarán bien o no. Mi próximo paso es mi «Cuestionario de sitio web para la propuesta», que veremos a continuación. No envío una cotización hasta que se complete y se aborden todas mis preguntas de desarrollo/diseño.
Así es como se ve el cuestionario de mi sitio web:
Cómo esto puede beneficiarlo
Los cuestionarios son una excelente manera de obtener la información que necesita para pensar y planificar un proyecto de diseño web. Es muy importante antes de desarrollar una propuesta o cotizar un proyecto tener todas las bases cubiertas y asegurarse de que el alcance del proyecto sea claro entre el desarrollador y el cliente. Hacer que un cliente nuevo o potencial complete un cuestionario en el sitio web también puede ahorrarle horas en el teléfono y numerosas preguntas de ida y vuelta por correo electrónico o tiempo en las reuniones.
Cómo esto puede beneficiar a su cliente
Un cuestionario bien pensado muestra al cliente que te tomas en serio su sitio web. Cuanto mejores sean las preguntas, mejores serán las respuestas. Los buenos cuestionarios obligarán al cliente a pensar en lo que quiere en detalle y, a menudo, pueden guiarlo para que le brinde gran parte del contenido y la información que necesita.
Implementación de un cuestionario de sitio web en su sitio web
No hay preguntas correctas e incorrectas que hacer y este proceso puede parecer diferente para cada agencia y trabajador independiente, pero en resumen, querrá obtener la mayor cantidad de información posible y asegurarse de que el cliente habla en serio antes de tomarse el tiempo para desarrollar una cotización. .
Uso Gravity Forms para todos mis formularios web, pero existen numerosas herramientas en línea y creadores de formularios que puedes integrar con Divi.
Repasemos brevemente el cuestionario y explicaré por qué hago estas preguntas específicas antes de citar un proyecto:
NOMBRE CORREO
ELECTRÓNICO
TELÉFONO
EMPRESA / ORGANIZACIÓN
SU TÍTULO / CARGO
URL ACTUAL DEL SITIO WEB
Esta es toda la información básica del cliente que necesitará saber y es bueno tenerla archivada. Nota al margen: asegúrese de realizar un seguimiento de sus prospectos en detalle. No hay nada peor que querer volver a contactar a un cliente potencial y olvidar en qué compañía está o cuál es su posición…
¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES OBJETIVOS PARA ESTE SITIO WEB?
Ej: («informar a la gente de nuestros servicios» • «atraer clientes potenciales» • «hacer que la gente nos llame» • «hacer que la gente se inscriba» • «hacer que la gente done a nuestra causa»)
Averiguar el objetivo principal o el propósito de un sitio web a menudo lo ayudará a determinar rápidamente el diseño, el estilo y la llamada a la acción. Esto también obligará al cliente a pensar para qué y para quién es el sitio. Incluyo estos ejemplos para ayudar a guiar al cliente en la dirección correcta.
¿QUÉ LLAMADO A LA ACCIÓN DEBE HABER EN EL SITIO?
Ex – (llamar, comprar, registrarse, donar)
Saber qué llamado a la acción quiere su cliente es fundamental para crear un diseño que se alinee con el propósito del sitio. Si un cliente quiere que las personas se suscriban a un boletín informativo, llamen o hagan una donación, puede diseñar el sitio teniendo eso en cuenta.
¿QUÉ TIPO DE FUNCIONALIDAD TE GUSTARÍA VER?
Ej. (blog, eventos, galerías de imágenes, etc.)
No hay nada peor que llegar al final de un proyecto y un cliente dice «Oh, sí, ¿podemos agregar eventos y una tienda?» Como diseñador o desarrollador, sabe que no es tan simple como parece. Obtener una visión clara de las funcionalidades del sitio ayudará a evitar el aumento del alcance y obligará al cliente a pensar qué funcionalidades quiere en el sitio.
¿CUÁNTAS PÁGINAS PREVÉS EN EL DESARROLLO INICIAL?
Ej – (4-5, casa, sobre nosotros, contáctenos, nuestros servicios)
Lo que puede sonar como un sitio básico de 5 páginas puede convertirse fácilmente en 10 a 15 páginas si no está planeado. Saber aproximadamente cuántas páginas espera un cliente es otra forma de evitar el aumento del alcance.
¿TIENE ACTUALMENTE UN NOMBRE DE DOMINIO Y UN PLAN DE ALOJAMIENTO?
Una de las piezas de información más cruciales que necesita saber por adelantado es si tienen alojamiento y dónde. El desarrollo web puede tener un aspecto muy diferente según la empresa de hosting que utilice el cliente. El panel de alojamiento, las opciones de CPanel y la velocidad del servidor son factores importantes que debe tener en cuenta antes de elaborar una propuesta. Y si el cliente aún no tiene un nombre de dominio y alojamiento, puede recomendar la empresa de alojamiento que prefiera.
¿USTED O ALGUIEN DE SU PERSONAL QUERRÁ EDITAR PÁGINAS O ADMINISTRAR EL SITIO?
Siempre quiero saber si al cliente le gustaría editar el sitio. Demasiadas veces he completado previamente un proyecto y luego el cliente dijo que quería poder actualizar el contenido. Cuando ha agregado clases, divs y otros códigos a las páginas, es difícil que un cliente pueda realizar cambios sin destruir su diseño. Si sé que un cliente va a querer actualizar el sitio, a menudo trato de simplificar esas páginas en el diseño y el diseño para que el cliente no las arruine
SI DESEA EDITAR, ACTUALIZAR O ADMINISTRAR EL SITIO, ¿CUÁL ES SU NIVEL DE HABILIDAD TÉCNICA?
• No sé mucho sobre computadoras y necesitaría mucha dirección.
• Soy capaz, pero necesitaría una dirección clara.
• Soy avanzado y puedo aprender muy rápido.
Hace poco comencé a preguntar esto después de darme cuenta de que solo porque un cliente «piensa» que puede editar páginas web sin problemas, no significa que pueda hacerlo. Esta es una buena manera de juzgar la competencia de alguien y poder planificar la cantidad de capacitación que requerirá.
¡PROPORCIONE CUALQUIER OTRO COMENTARIO O COMENTARIO QUE NOS AYUDE A CREAR UNA PROPUESTA!
Recomiendo darles un espacio para proporcionar pensamientos, comentarios y preguntas adicionales que puedan tener.
¡CITAME!
Por último, me gusta darle un poco más de vida al texto del botón que «enviar» o algo genérico.
Una vez que tengo toda esta información, la reviso y le hago saber al cliente si tengo alguna otra pregunta detallada antes de preparar una cotización. En general, esto es suficiente para tener un alcance preciso del proyecto y puedo prepararme en consecuencia.
Bueno, espero que esta primera parte de nuestra serie de Documentación del cliente lo haya inspirado a crear un cuestionario para el sitio web si aún no está usando uno. Siéntase libre de personalizarlo y agregar cualquier campo que crea que pueda necesitar.
Algo para recordar: a menudo puede usar cuestionarios para obtener contenido del sitio web (declaraciones de misión, servicios, términos de SEO, etc.) sin que el cliente se dé cuenta. Recuerde, ¡todo esto se trata de ahorrarle tiempo! Si se encuentra haciendo las mismas preguntas una y otra vez, ya sea por teléfono o en una reunión con un cliente potencial, considere usar Divi y un creador de formularios para ayudar a automatizar ese proceso.
Intente crear su propio cuestionario de sitio web con Mak
En este video, nuestro especialista residente en tutoriales en video, Augustine Mak, sigue mi consejo de las secciones anteriores y crea su propio cuestionario para el sitio web. Entonces, si desea seguir un tutorial guiado paso a paso, este es el recurso perfecto para usted.
Necesitará estas clases de css para seguir junto con Mak:
Donde se indica en el video, agregue gf_left_half y gf_right_half a la pestaña de apariencia de los campos de formulario apropiados en Gravity Forms. El css asociado ya está incluido en el complemento Gravity Forms, por lo que todo lo que necesita hacer es agregar las clases.
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Mañana: creación de una página de inicio para sus clientes
Mañana, veremos cómo crear una página de «inicio» que informará y preparará a su cliente sobre sus herramientas y procesos antes de comenzar un proyecto. ¿Cómo te beneficia esto? Descúbrelo mañana
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