Cómo usar WordPress como un CRM

La gestión de relaciones con los clientes (o CRM) es un elemento básico de las empresas exitosas y lo ha sido durante algún tiempo. En los primeros días de la gestión de relaciones con los clientes (la práctica), los hombres y mujeres de negocios usaban un rolodex simple (una carpeta de notas analógica de escritorio con marcadores de lugar alfabéticos) para realizar un seguimiento de sus contactos. Cada entrada generalmente constaba de una tarjeta de presentación y algunas notas sobre cada persona.

Esta simple pero efectiva pieza de hardware de la vieja escuela permitió a quienes la usaron realizar un seguimiento de sus crecientes contactos comerciales/sociales y mantener pequeños fragmentos de información útil, como su última compra, ciertas preferencias, necesidades, etc., que podrían ayudarlos. cerrar el próximo trato con ese cliente o cliente en particular.

¿Qué es un CRM en los Términos de Hoy?

Así fue básicamente como se manejó CRM desde que existieron las tarjetas de presentación hasta algún momento de los 80, cuando las computadoras y el software empresarial comenzaron a tener un gran impacto en la forma en que operaban las empresas. En la actualidad, CRM ha pasado de ser una práctica simple a una industria completa de SaSS (software como servicio) con herramientas que van desde simples a complejas según las necesidades de una empresa en particular.

Algunos de los jugadores más importantes en el mercado de CRM son Salesforce y Microsoft Dynamics CRM. Otros que son muy apreciados incluyen: Zoho CRM , Saleslogix, SugarCRM y muchos más. Estas plataformas de CRM brindan a sus usuarios herramientas y datos con los que las viejas generaciones de rolodex solo podrían haber soñado. No solo le permiten crear un índice de búsqueda de todos y cada uno de los clientes, potenciales y clientes potenciales con los que ha entrado en contacto, sino que una plataforma CRM moderna lo ayudará a rastrear y administrar todas las interacciones con los clientes a lo largo del ciclo de vida de su relación con ellos.

Las suites de software de CRM de hoy en día generalmente brindan alguna variación de las siguientes características (entre muchas otras):

Clasificaciones de clientes y clientes potenciales

  • Dirige
  • Contactos
  • cuentas
  • Oportunidades
  • y personalizado

Gestión de datos

  • Importar datos (clientes potenciales, etc.)
  • Exportar datos
  • API para aplicaciones y otros terceros
  • Copias de seguridad de datos
  • Y más

Organización

  • Tareas
  • Calendario
  • Registro de llamadas
  • Recordatorios de llamadas
  • notas
  • Y más

Marketing

  • Integración de correo electrónico
  • Integración de correo electrónico y campaña social
  • Respondedores automáticos
  • Y más

Analítica

  • Informes de ventas de canalización
  • Informes de tendencias
  • Y mucho más

Incluso con todas estas características enumeradas, en realidad solo estoy rascando la superficie. Si puede pensar en una forma en la que le gustaría manejar los datos asociados con sus clientes, ya sea como individuo o como equipo, existe un producto de CRM que lo ha descubierto y lo ha hecho posible.

¿Por qué usar WordPress como plataforma de CRM?

Si ese es el caso, ¿por qué alguien querría usar WordPress como una plataforma CRM en lugar de uno de los servicios robustos y extremadamente pulidos que ya existen? Buena pregunta. Y la respuesta es que realmente depende de tus necesidades específicas.

Para algunos de ustedes, puede ser mejor usar un servicio existente, como Salesforce of Zoho, y simplemente integrarlo con WordPress lo mejor que puedan. Otros querrán mantener todo centralizado dentro de su instalación de WordPress. Solo usted puede tomar esa decisión después de sopesar cuidadosamente los pros y los contras de una plataforma determinada con sus necesidades.

Dicho esto, una de las principales razones por las que podría elegir una opción basada en WordPress es el costo . Los servicios de CRM son notoriamente caros. Por ejemplo, digamos que tiene un equipo de cinco personas. Desea empoderarlos con un CRM para mejorar las ventas generadas a través de los clientes potenciales que captura a través de WordPress. ¡Poner en marcha ese pequeño equipo en Salesforce le costará alrededor de $ 100 por mes! Y ese es solo el producto básico sin todas las campanas y silbatos. Incluso en Zoho, una opción mucho más económica, puede costar hasta $60 o más por mes para ese mismo equipo de cinco personas. (Aunque para ser justos, Zoho ofrece una versión simplificada de su producto de forma gratuita (para hasta tres usuarios), lo cual es realmente bueno).

Entonces, para muchos, la idea de gastar mucho dinero y tener que aprender/pasar tiempo en una nueva plataforma es un impedimento lo suficientemente grande como para encerrarlos en una solución CRM de WordPress . Para ese grupo, y cualquier otra persona que decida que WordPress es su mejor solución de CRM, he compilado una breve lista de opciones a continuación.

Soluciones WordPress CRM

Nota: intencionalmente omití complementos como WordPress to Lead para Salesforce CRM y CRM Zoho Integration para WordPress porque requieren otra plataforma. Pero eso no significa que no sean excelentes complementos/servicios que merezcan consideración.

WP-CRM

WP-CRM amplía las características existentes de WordPress «similares a CRM», redondeándolas para equipar mejor a los propietarios de sitios de WordPress para administrar sus relaciones usuario/lector. Al permitirle organizar registros con atributos personalizados, buscar por filtro y rastrear correspondencias, WP-CRM pone las funciones básicas de un servicio de CRM directamente en su instalación de WordPress.

Características clave:

  • Excelente organización de usuarios, filtro y edición.
  • Capacidad para agregar fácilmente nuevos atributos de datos de usuario (es decir, nombre de la empresa)
  • Gráficos dinámicos que representan atributos con datos cuantificables
  • Creación de formularios de código abreviado y gestión de mensajes de contacto.
  • Exportación de CSV de usuario
  • Actividad del usuario y seguimiento de notas

Precio: GRATIS | Descargar | Más información

Clientes potenciales de WordPress

Los clientes potenciales de WordPress tienen un enfoque decididamente de clientes potenciales/ventas. Que, cuando se trata de eso, es lo que realmente quiere de un CRM. Su propósito es ayudarlo a rastrear la actividad de los visitantes del sitio, capturar más clientes potenciales, administrar esos clientes potenciales y cerrar ventas.

Características clave:

  • Conozca de dónde provienen los clientes potenciales geográficamente
  • Sepa qué páginas vieron los visitantes en su sitio
  • Ver comentarios anteriores que hicieron en tu blog.
  • Sepa lo que buscaron en su sitio
  • Conozca de dónde proviene el tráfico de referencia
  • Ver perfiles de redes sociales y sitios que poseen
  • Recopilar datos demográficos
  • Ver historiales laborales pasados/actuales
  • Conozca sus intereses temáticos
  • y mucho más

Precio: GRATIS | Descargar | Más información

Gerente de relaciones con el cliente de WooCommerce

WooCommerce Customer Relations Manager es una extensión CRM premium asequible para WooCommerce. Amplía las funciones de cliente existentes de WooCommerce para facilitar la gestión de las relaciones en curso y el cierre de más ventas futuras.

Características clave:

  • Se pueden registrar llamadas y correos electrónicos
  • Envía correos electrónicos a sus clientes de forma masiva o individual directamente desde WordPress
  • Le permite filtrar a través de los clientes en función de varios atributos
  • Le permite asignar estados a los clientes, como clientes potenciales, prospectos, etc.
  • Crea fácilmente un nuevo cliente
  • Realizar llamadas desde WordPress
  • Administrar clientes en grupos dinámicos
  • Y más

Precio: $38 | Más información

Punto de prensa CRM

Finalmente tenemos Presspoint CRM. Este complemento/servicio está realmente al mismo nivel (en cuanto a gastos) que Salesforce o Zoho. Sin embargo, lo que trae a la mesa que esos servicios no lo hacen es una integración extremadamente estrecha con WordPress. De hecho, nunca fue diseñado para existir en ningún otro lugar.

Si crees o no que vale la pena el costo es algo que te dejaré a ti. Dicho todo esto, es ingenioso, parece un buen trabajo, pero desconfío un poco del precio. Si alguien que lea esto realmente ha usado o está usando Presspoint CRM, me encantaría saber qué piensa en la sección de comentarios.

Características clave:

  • Crea perfiles integrados para cada cliente
  • Las oportunidades le permiten administrar las ventas desde el contacto inicial hasta la calificación y el cierre de la venta
  • La restricción de contenido le permite hacer que cualquier contenido en su sitio sea específico para tipos/atributos de perfil
  • Campañas de correo electrónico integradas y respuestas automáticas
  • Directorios de usuarios dinámicos
  • Eventos completos con venta de entradas, calendario y más
  • Búsqueda inteligente, aportando consultas en capas a su backend de WordPress
  • comercio electrónico

Precio: desde $48/mes | Más información

En conclusión

La gestión de las relaciones con los clientes es crucial para llevar adelante un negocio exitoso. Las herramientas y servicios mencionados o cubiertos en esta publicación son opciones viables para integrar un CRM de terceros con WordPress o convertir WordPress en un CRM. Sus necesidades específicas deben dictar en qué dirección debe ir. Y cualquiera que sea esa dirección, nos encantaría saberlo en los comentarios a continuación.

Además, si ha utilizado alguno de estos servicios y/o complementos, le agradeceríamos mucho que compartiera su experiencia (los pros y los contras) con la comunidad aquí. Finalmente, si me he perdido un excelente complemento CRM WordPress (o un servicio CRM que se integra bien con WordPress), envíenos una línea al respecto también.

Miniatura del artículo a través de Max Griboedov / Shutterstock.com