Cómo facturar a sus clientes usando WordPress

Si eres como muchos de nosotros, entusiastas de WordPress, te ganas la vida usando el CMS de alguna manera. Para mí, es escribir publicaciones de blog (¡oye, como esta!) lo que paga mis cuentas. Para otros, se trata de crear temas y complementos. Aún otros ganan un salario digno creando sitios personalizados para clientes individuales. No importa cómo interactúes con WordPress en tu vida cotidiana, si obtienes dinero usándolo, habrá algo de administración de dinero involucrada.

Sí, es posible que tenga algún software de contabilidad favorito que use, pero ¿no sería bueno si pudiera manejar todas las interacciones del lado del cliente dentro de WordPress? Bien tu puedes. Al menos desde el lado de la facturación de las cosas.

En lugar de tener que crear manualmente una plantilla de factura, que luego debe personalizar para cada cliente y enviarla por correo electrónico individualmente, con las herramientas adecuadas puede realizar estas tareas dentro de su panel de WordPress. Esto significa que puede ver de un vistazo quién le ha pagado, quién no y cuál es la posición de su empresa en su conjunto.

Dado que esta es una solución que muchos propietarios de negocios basados ​​en WordPress demandan, es mejor que crea que existen muchos complementos y herramientas que facilitan la integración de la capacidad de crear, administrar y enviar facturas en su panel de control. Investigué un poco (para que no tengas que hacerlo) y encontré algunas opciones populares para darte un buen punto de partida.

¡Buena suerte y feliz facturación!

Facturas germinadas

Sprout Invoices fue creado por Sprout Apps y en realidad es parte de un conjunto más grande de aplicaciones diseñadas para ayudar a las empresas a optimizar las operaciones. Viene en una versión gratuita y una premium.

La versión gratuita de este complemento incluye un montón de funciones. Por ejemplo, tiene un flujo de trabajo de facturas y presupuestos muy intuitivo y una interfaz de pago realmente cómoda para los clientes. Pueden pagar a través de una variedad de pasarelas, incluidos cheques y PayPal. Puedes hacer tantos presupuestos y facturas para tantos clientes como quieras/necesites. También viene con plantillas y notificaciones personalizables y muchas opciones de administración para pagos y clientes.

Otras funciones incluyen la importación desde otro software de facturación como Freshbooks y Harvest y funciones de generación de informes.

La versión premium de Sprout Invoices incluye informes avanzados, la capacidad de aceptar pagos de depósito y pagos de Stripe, integración con Gravity Forms y formularios Ninja, y más. La versión “Freelance” te costará $34.95 y la versión “Business” cuesta $59.95. Este precio aplica para el primer mes de uso. Después de eso, puede esperar pagar $ 5 y $ 9 por mes, respectivamente.

Factura Rey Pro

Otra opción de complemento que definitivamente querrá consultar es Invoice King Pro . Este complemento simplifica la creación de facturas para satisfacer sus necesidades específicas. Puede seleccionar entre una variedad de temas para cambiar la apariencia de sus facturas, no solo en términos de paleta de colores, sino también en términos de diseño y estilo general.

También viene con muchas configuraciones con las que puede jugar. Por ejemplo, puede establecer algunos campos predefinidos que aparecerán en todas sus facturas para que pueda omitir ingresarlos manualmente cada vez. Establezca el número de columnas que desee, cambie el contenido e inserte cálculos según sus especificaciones. También puede guardar la información de sus clientes para poder seleccionarlos nuevamente en un menú desplegable.

Una vez que haya creado una factura, puede guardarla como PDF para enviarla por correo electrónico. O puede guardarlo en su escritorio para sus registros, imprimirlo o cualquier otra cosa que desee hacer. Si desea omitir el envío de un correo electrónico manual con un archivo PDF adjunto, puede enviar su correo electrónico desde el panel de control de WordPress. ¡Solo ingresa la dirección del cliente y listo! Se apaga tu correo electrónico. También puede cambiar la línea de asunto y el cuerpo del mensaje para cada cliente y cada factura que envíe.

Una vez que se haya pagado su factura, solo necesita seleccionar esta opción dentro del tablero y se le enviará otro correo electrónico que indica que el saldo se pagó en su totalidad. Es un sistema innegablemente conveniente que puede expandir aún más gracias a algunos complementos premium que cuestan alrededor de $ 26 cada uno.

Primero está Facturas recurrentes, que le permite configurar facturas que se envían automáticamente cada mes o después de un período de tiempo que especifique para servicios recurrentes. El segundo es Adjuntos, que le permite adjuntar más archivos a las facturas. Y finalmente, está Client Sync, que le permite sincronizar sus usuarios de WordPress con su lista de clientes.

sprFactura

Si desea una solución de facturación simple y directa que prescinda de todas las campanas y silbatos, puede encontrar útil sprInvoice . Cree facturas sobre la marcha desde su panel de control. Es posible que no ofrezca un millón de funciones, pero si desea evitar tener que abrir una aplicación secundaria para enviar facturas a sus clientes, esta es una buena opción.

WP-Factura



Una opción de complemento de facturación muy popular se llama
WP-Invoice . Cree una factura dentro del administrador de su sitio y luego puede enviar un correo electrónico a su cliente con una descripción de la factura. Este correo electrónico también contiene un enlace a la factura, que está alojada en su sitio. A partir de ahí, tu cliente puede pagar la factura como quiera, mediante PayPal o tarjeta de crédito. Luego, se le envía una notificación de que la factura ha sido pagada.

WP-Invoice es en realidad una colección de varias funciones que puede comprar individualmente o por su cuenta. Primero, está el pago de una sola página, que facilita la creación de un formulario de pago de una página que acepta pagos a través de una variedad de pasarelas de pago. Cuesta $75. Luego está la función PDF, que le permite crear archivos PDF de facturas, recibos y cotizaciones. Puede enviar estos archivos PDF por correo electrónico o como enlaces. Viene con tres diseños y cuesta $50.

Otra característica se llama Cotizaciones, que le permite crear cotizaciones para clientes y responder sus preguntas en su sitio web. Con solo un clic, puede convertir una cotización en una factura. Cuesta $75. Finalmente, está la función Herramientas eléctricas, que le permite exportar facturas en XML y JSON e importar datos de otros sitios de WordPress, si lo desea. Cuesta $50.

Si anticipa que necesitará todas estas funciones, es una buena idea comprar el paquete, que le ahorrará algo de dinero a $200.

Sistema de facturación WP PRO

El sistema de facturación WP PRO es otra opción de complemento que permite crear facturas desde WordPress. De hecho, puede crear, editar, administrar, enviar, rastrear, exportar e informar facturas desde el tablero. Eso significa que puede administrar los pagos mientras realiza el mantenimiento regular del sitio.

Los clientes que resultan ser usuarios de WordPress también podrán ver y rastrear las facturas que necesitan pagar en línea. Funciona con PayPal y WooCommerce, por lo que puede generar facturas automáticamente después de una venta, por ejemplo. Una licencia regular le costará $28, mientras que la licencia extendida cuesta $140.

WooCommerce PDF Facturas y albaranes

Si usa WooCommerce para realizar sus ventas en WordPress, entonces definitivamente puede usar el complemento WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips . Se sincroniza a la perfección con WooCommerce, por lo que una vez que se realiza un pedido, adjunta una factura en PDF al correo electrónico de confirmación que normalmente se envía a sus clientes.

Viene con una plantilla básica o puede crear su propia plantilla, si lo desea. También puede descargar la factura en PDF creada y/o el albarán desde su página de administración de pedidos de WooCommerce, crear facturas masivas y dar a los usuarios la opción de descargar facturas desde su «Mi cuenta». página. Otras características incluyen numeración secuencial de facturas, HTML y CSS personalizados y muchas opciones de idioma.

Factura WordPress Plugin por AppThemes

El complemento Factura de WordPress fue desarrollado por AppThemes y le permite crear facturas para sus clientes que se pueden descargar o imprimir fácilmente. Los clientes también se pueden ver en línea. Este complemento es seguro y es compatible con multisitio y varias otras piezas de software como JobRoller, HireBee y Taskerr. Está listo para traducir y cumple completamente con todas las normas fiscales del Reino Unido, en caso de que resida allí. Este complemento premium le costará $ 29.

Cliente WP

WP-Client es un complemento increíblemente robusto que ofrece muchas características. En su base, este complemento consiste en el complemento Web Portal CORE WordPress, que luego se puede ampliar gracias a varias extensiones incluidas. Funciona al integrarse completamente en cualquier tema que esté usando actualmente y se basa en códigos cortos para que todo suceda.

Puede activar y desactivar funciones, controlar permisos y cambiar el diseño de sus facturas y correos electrónicos de manera simple y sencilla. Cada cliente obtiene su propio inicio de sesión y portal privados, por lo que solo ese cliente puede acceder a los archivos de cada cliente. Envíe sus facturas completas por correo electrónico como un archivo PDF adjunto o permita que sus clientes las vean en línea, depende de usted.

Otras características incluyen uso compartido de archivos avanzado, la capacidad de asignar un administrador de clientes y más. La licencia para este varía ampliamente en precio, con «Básico» que cuesta $ 59 y «Etiqueta blanca» con un precio de $ 349.

Factura agitada

Hay algunos temas en el mercado que también ofrecen un sistema de facturación. ¡Los complementos no son la única forma de obtener esta función! Un buen ejemplo de esto es Factura agitada . Este tema le permite crear facturas y cotizaciones en cuestión de minutos. Pero su conjunto de características no se detiene ahí. También puede aceptar pagos a través de su sitio web a través de PayPal con este tema y configurarlo para que las facturas se marquen como «Pagadas» automáticamente una vez resueltas.

También puede crear citas dentro de este tema. Una vez que un cliente aprueba una cotización y se completa el proyecto, puede cambiarlo a una factura y enviarla. Shaken Invoice también le permite almacenar información del cliente para que pueda reutilizarla fácilmente una y otra vez. Las URL de las facturas son seguras y tiene la opción de agregarles protección con contraseña.

Otras características incluyen numerosos esquemas de color, exportación de CSV, gráficos de estadísticas, aceptación de múltiples pasarelas de pago y un sólido panel de opciones de temas. Agregue su propio logotipo personalizado y más.

Sin embargo, este tema no es exactamente el deleite de un blogger. De hecho, está diseñado únicamente para realizar facturas y cotizaciones. También puede crear páginas, pero no está diseñado para blogs, por lo que seguramente desanimará a muchas personas, especialmente por su precio de $ 40.

Tema WordPress Invo

Otro tema que quizás desee consultar es el tema Invo WordPress , que en realidad es bastante rico en funciones e incluye todo lo que necesita para administrar una pequeña empresa en línea desde su panel de control de WordPress. Viene con un área de cliente y le permite enviar facturas fácilmente.

Funciona con PayPal y 2Checkout e incluye una interfaz de administración personalizada, archivos PSD para una fácil personalización, un formulario «Obtener una cotización» y un formulario de contacto. También está listo para la traducción, incluye iconos Font Awesome y códigos abreviados para facilitarle la vida. También se incluye mucho soporte para que no estés volando en la oscuridad aquí. La licencia estándar para el tema Invo cuesta $48.

Terminando

WordPress es una plataforma multifuncional. Cuanto más tiempo pases con él, más te darás cuenta de este hecho también. Y la capacidad de enviar facturas desde su tablero ciertamente puede ser útil. Solo piense, podría comenzar y terminar su jornada laboral sin tener que abandonar el área de administración de su sitio. Esto seguramente será realmente útil para la productividad. Quiero decir, sé que cuanto menos deba hacer clic fuera del tablero, más probable es que me concentre en la tarea y no me distraiga con algo brillante en Internet.

Con suerte, este resumen de plugins de facturación de WordPress te será útil. Y oye, también incluí algunos temas solo por diversión. ¿Está tu complemento favorito en la lista aquí? ¿Me perdí uno? ¿Cómo se gestionan las facturas y los pagos de los clientes? ¡Me encantaría escuchar tus pensamientos a continuación!

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