3 formas de hacer que el panel de control de WordPress sea más intuitivo para sus clientes

1. Configure el panel de control de su cliente con anticipación

Una vez que haya terminado de dar los toques finales al proyecto, buscará crear y entregar una cuenta para su cliente. Es fácil simplemente darles los detalles y confiar en ellos para que lo averigüen, pero puede ser útil colocar solo las herramientas que necesitan en el tablero y esconder el resto.

Sin embargo, siempre es bueno completar su perfil completamente para ellos. También puede seleccionar un esquema de color (el blanco predeterminado es el más fácil, aunque también puede diseñar su propio esquema de color para su cliente en línea con los colores de su tema).

Una vez que haya iniciado sesión en la cuenta del cliente, puede seleccionar los tipos y posiciones de las secciones en pantalla en Opciones de pantalla en la esquina superior derecha de cada página. Considere las siguientes opciones para el cliente promedio.

Página de inicio del panel

• Bienvenido. Vale la pena guardarlo cuando su cliente inicie sesión por primera vez.
• De un vistazo. Quédese con esto, es una buena manera para que su cliente navegue por el tablero.
• Actividad. Probablemente una complicación innecesaria para la mayoría de los clientes, por lo que esto puede ocultarse.
• Borrador rápido. Un mensaje útil para los clientes que necesitan estar blogueando.
• Noticias de WordPress. Tan interesante como esto es para muchos de nosotros, la mayoría de los clientes no necesitarán saber qué versión beta está disponible, por lo que puede eliminarla de la vista.

Publicaciones / Páginas / Comentarios / Usuarios Ver página

¡Las opciones predeterminadas deberían ser buenas para esto!

Página de nuevas publicaciones/páginas

• Foto principal.  Este debe ser un cuadro destacado para el cliente, tal vez en la parte superior de la sección de dos columnas, a menos, por supuesto, que su tema no admita miniaturas de publicaciones.
• Publicar. Obviamente, no es un cuadro que pueda eliminar, pero también debe ser prominente (cerca de la parte superior de la página) para que el cliente pueda hacer que el contenido esté vivo como lo desee.
• Categorías. Por razones obvias, esto es necesario.
• Etiquetas. Nuevamente, este cuadro es esencial, ya que lo ideal es agregar etiquetas a todas las publicaciones.
• Extracto. Esto es útil, pero WordPress puede generar uno cuando sea necesario, así que déjalo solo para los usuarios más seguros.
• Formato. Para la mayoría de los usuarios, esto se explica por sí mismo, por lo que puede dejarlo donde corresponda.
• Babosa. Esto se puede editar de todos modos, por lo que no hay necesidad de confundir a los clientes con el cuadro adicional.
• Autor. No es necesario para la mayoría de los usuarios de blogs.
• Trackbacks. Se pueden ocultar ya que la mayoría de los blogs los detectarán automáticamente de todos modos, por lo que es simplemente una complicación adicional.
• Discusión. La mayoría de los clientes apreciarán tener este control.
• Campos Personalizados. Una función avanzada que los clientes probablemente no necesitarán, por lo que se puede ocultar.

Menús

• Mostrar todos los tipos excepto Format . Todos ellos pueden ser útiles para los clientes en algún momento y es mejor agregar las versiones dinámicas, no solo como un enlace personalizado.
• Enlace de destino. Muestre esto, ya que puede ser una característica que a algunos clientes les gustaría usar.

Asegúrese, cuando corresponda, de que los menús estén organizados en un formato sensato, a fin de alertar a los usuarios sobre las cosas más importantes primero.

La otra cosa que debe recordar aquí es que debe iniciar sesión en la cuenta del cliente para realizar estos cambios, no en la suya: ¡es un error muy fácil de cometer!

2. Introducir y mejorar la ayuda del panel

Una característica de WordPress que lamentablemente se pasa por alto con demasiada frecuencia es su Ayuda contextual. En la esquina de cada página, justo al lado de Opciones de pantalla , hay un botón de Ayuda . Señale esto a sus clientes y anímelos a usarlo, ya que contiene mucha información sobre cómo usar cada función.

También puede informarles sobre la presencia de enlaces útiles de WordPress cuando pasan el cursor sobre el logotipo de WordPress en su barra de administración. Si están dispuestos a jugar con la documentación, podría darles la respuesta que están buscando e informarles sobre varios otros hechos de WordPress. Aunque es comprensible facilitarles el uso del software, ¡aún deben estar dispuestos y ser capaces de aprender más sobre él por su cuenta!

Ayuda del panel personalizado

Un complemento útil para considerar implementar en el sitio de su cliente es la Ayuda del panel personalizado . Puede actuar un poco como una extensión del cuadro «Bienvenido» en la página del Panel de control. Dependiendo de las necesidades del cliente, y con qué pueden o no tener problemas, puede usar esto para mostrar información diferente, pero generalmente es bueno para los recordatorios.

Como guía, el siguiente podría ser un lugar útil para comenzar:

• Recuérdele a su cliente que mantenga la calma (si se siente intimidado por el software).
• Si tienen un cronograma de publicación, este podría ser un buen lugar para ponerlo, con recordatorios de cosas que hacer al crear una publicación. Por ejemplo, una lista de verificación para agregar títulos, establecer enlaces permanentes (si corresponde), establecer taxonomías, formatos de publicación, etc.
• Dales un enlace a tu soporte, con un recordatorio de que solo deberían contactarte si han agotado las otras opciones de ayuda y todavía están atascados.
• Si necesitan aplicar actualizaciones, recuérdeles que las busquen aquí también. ¡La seguridad es primordial!

También puede considerar vincularlos a cualquier guía que haya encontrado o compilado.

3. Brindar capacitación al cliente

No es tanto hacer que el tablero sea más intuitivo aquí, sino que una de las formas más efectivas de ayudar a los clientes es hacerles ver cuán intuitivo ya es el tablero.

Puede llevar relativamente mucho tiempo brindar capacitación en profundidad, pero si realmente desea retener a sus clientes, deben disfrutar trabajando con usted y usar WordPress. Aquí hay algunas maneras diferentes en que puede proporcionar esta capacitación:

Escribir (o encontrar) artículos de guía

Si tiene tiempo para escribir una serie de consejos y trucos simples sobre WordPress para principiantes, probablemente debería publicarlos públicamente en lugar de cobrarles a sus clientes por ellos. Los tutoriales gratuitos pueden actuar como una gran fuente de inbound marketing , brindándole más clientes en el futuro. Sin embargo, si ese es un proyecto en el que preferiría no embarcarse, podría pagarle a otra persona para que lo escriba o encontrar algunas guías existentes. Hay muchos por ahí, así que el truco está en encontrar artículos dirigidos precisamente al nivel de comprensión de cada cliente.

Videoguías

Además de los artículos escritos y las referencias para sus clientes, los tutoriales en video pueden ser una de las formas más efectivas de presentar WordPress a su cliente (digamos, la primera vez que van a navegar por su sitio). Si les ofrece enlaces a algunos videos o sugiere cursos como WordPress 101 , podrán aprender de una manera visual mientras usan el software.

Además, serán guiados por personas que tienen como objetivo específico no complicar demasiado o visitar demasiados temas a la vez.

Capacitación personalizada para clientes

Dicho esto, probablemente seas un experto en WordPress y, si puedes mantenerlo lo suficientemente simple, podrías brindar capacitación al cliente tú mismo. Esto puede ocurrir en persona si está tratando con un cliente local o en la Web para clientes más remotos. Como este enfoque uno a uno consumirá su tiempo de desarrollo, es una opción pedirles a sus clientes que paguen más por estas sesiones de capacitación.

Si convences a un cliente para que te contrate para su proyecto, construyes bien el proyecto y luego les ayudas a aprender cómo usarlo de manera efectiva, estarás brindando una experiencia bastante holística. Si alguna vez necesitan más trabajo (proyectos separados o actualizaciones) o si alguien les pide una recomendación, sus pensamientos irán inmediatamente a usted. Esto significa que, además de ganar dinero brindando las sesiones a un costo, elevará aún más su perfil y, con suerte, conservará a los clientes por más tiempo.

Terminando

Para terminar, unas palabras sobre el soporte: probablemente debería proporcionar algo de forma gratuita. Obviamente, no desea dedicar todo su tiempo a ello, y si un cliente claramente no está tratando de utilizar ninguno de los recursos que ha implementado, es posible que desee reconsiderarlo. Sin embargo, en su mayor parte, implementar algunos de los consejos anteriores y proporcionar algunos recursos debería hacer que la curva de aprendizaje de WordPress sea menos intimidante.

En consecuencia, estarán más felices, tendrán más éxito con sus sitios y, con suerte, le brindarán más proyectos de desarrollo lucrativos en el futuro. No se garantiza que todos los pasos anteriores funcionen para todos; puede ser un caso de mezclar y combinar para ver qué funciona mejor para cada cliente.

¡Háganos saber cómo usa estos métodos con sus nuevos clientes, o comparta cualquier otro consejo que tenga para ayudar a los clientes a acostumbrarse a WordPress en la sección de comentarios !

Haber de imagen: Un Aleksii/Shutterstock